L?augmentation de capital et l?émission d?Orane du Club Méditerranée d?un montant total de 102 millions d?euros, sous forme d?actions nouvelles et d?Oranes (obligations remboursables en actions) a été sursouscrite 1,5 fois. Dans ces conditions, la participation de la Caisse des Dépôts (CDC) et du Crédit Agricole, garants de l?opération, n?a pas été nécessaire.
Paradoxalement, le succès de l?augmentation de capital du Club Méditerranée devrait réjouir Bernard Tapie. L?homme d?affaires s?était offusqué du soutien apporté notamment par la Caisse des Dépôts à l?augmentation de capital. Mais finalement, la CDC et le Crédit Agricole, qui garantissaient l?émission, n?ont pas eu besoin de participer à l?opération. Les deux établissements financiers n?entreront pas au capital du Club Med. En tout cas, pas à cette occasion.
Les principaux actionnaires du Club Med ont, comme ils l?avaient annoncé, participés à l?opération de désendettement du spécialiste des vacances en club à hauteur de leur participation. La Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc, qui détient déjà 10,7 % du capital, a souscrit 10,96 % des nouvelles actions au prix de 8,55 euros et 1.211.526 Oranes donnant droit à une action au plus tard le 8 juin 2012.
Le groupe Rolaco, (4,7 % du capital), a souscrit à hauteur de 4,69 % des actions nouvelles et 279.868 Oranes. Enfin Air France (2 % du capital à ce jour) a souscrit 2 % des actions nouvelles et 119.124 Oranes.
En revanche, comme prévu, Accor (6 % du capital) et KBL (environ 10 %) n?ont pas participé à l?opération. Ces deux investisseurs cherchent plutôt à sortir du capital du Club Med.
L?action Club Med a terminé ce soir la séance en baisse de 4,61 %, à 9,75 euros.
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