+ 1,22 %Les obligations convertibles ont décidément le vent en poupe. Après Publicis et Nexans en début de semaine, c'est Air France-KLM qui a annoncé hier le lancement d'une émission obligataire, confirmant une information du « Journal des finances ». La compagnie aérienne franco-néerlandaise va émettre des Oceane (obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles ou existantes), pour 575 millions d'euros au minimum. Un montant qui pourra être porté à 661 millions d'euros, en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension, qui correspond à 15 % du montant minimum.bon accueilL'objectif de cette opération est double. Il s'agit d'une part de financer le développement de la flotte d'Air France-KLM et d'autre part de diversifier les sources de financement du groupe, mais aussi de rallonger la durée de vie moyenne de sa dette.Les obligations, qui arriveront à maturité le 1er avril 2015, porteront intérêt au taux de référence majoré d'une marge comprise entre 1,86 % et 2,36 %. La valeur nominale des obligations fera ressortir une prime comprise entre 30 % et 35 % par rapport au cours de référence de l'action Air France-KLM. Les actionnaires actuels disposent d'un délai de priorité jusqu'au 22 juin pour souscrire à l'opération. Actionnaire du transporteur aérien à hauteur de 15,7 %, l'État a indiqué qu'il souscrirait à concurrence de sa participation.L'annonce de cette émission a été bien accueillie par les investisseurs : l'action a gagné 1,22 % hier, à 9,311 euros. C. L.

latribune.fr

01 Juill 2009, 1:38

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