STRONG>EuroSibEnergo veut lever 1,5 milliard de dollars à Hong KongAprès Rusal en janvier dernier, le groupe EuroSibEnergo, le deuxième producteur d'hydroélectricité russe, est à son tour en lice pour une cotation à la Bourse de Hong Kong en décembre. Le groupe pourrait à cette occasion céder 25 % de son capital, en vue de lever 1,5 milliard de dollars. Une opération qui lui permettrait de financer en partie son emprunt de 1,41 milliard de dollars auprès de Sberbank et de financer son développement. Tout comme le producteur d'acier Rusal, EuroSibEnergo est détenu par le milliardaire Oleg Deripaska via sa holding EN+ Group Holding qui possède 48 % de Rusal. Selon le consul général russe à Hong Kong, Sergey Gritsay, « d'autres sociétés russes devraient lever des fonds à Hong Kong ». « Ce marché est le mieux placé pour accéder à la croissance asiatique », a-t-il ajouté. Gazprom prépare sa prochaine émission en eurosLe premier producteur mondial de gaz, Gazprom, s'apprête à faire appel, pour la première fois depuis juillet 2009, aux marchés internationaux. Le géant russe envisagerait de lever 1 milliard de dollars, selon des sources bancaires, sous forme d'euro-bonds et ce d'ici la fin de l'année. Gazprom pourrait émettre des obligations à 10 ans à un taux de 6 à 6,2 % plutôt que d'opter pour une maturité plus longue. « Les coûts d'emprunts sont actuellement faibles pour les sociétés russes, relève un gérant chez Aviva, Gazprom ne peut guère se permettre de passer à côté de cette opportunité. » La société, qui compte sur ses revenus d'exportations pour financer ses investissements, a indiqué que ses ventes à l'étranger seraient, en volume, du même ordre que celles de l'an dernier, soit 140,6 milliards de mètres cubes. Gazprom a en revanche revu à la baisse ses objectifs de production en raison de la faiblesse de la demande domestique et étrangère. C'est la deuxième fois cette année.

latribune.fr

15 Nov 2010, 23:21

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