Les conseillers en Investissements Financiers se regroupent sur la côte d'azur

Mutualiser les moyens et les connaissances. Le concept est novateur dans la profession. Dans la région PACA, plusieurs conseillers en investissements financiers ont pris l?initiative de se réunir dans un même lieu et de proposer une offre globale à leurs clients : PGS Conseils pour l?ingénierie financière, Finergy Conseils pour les crédits hypothécaires, Corofi pour les solutions de placements et assurances.

Malgré la mutualisation de leurs efforts et deleur offre, les experts se sont fixés des règles de répartition d?honoraires selon l?intervention de chacun sur un dossier.

" En apportant de nouveaux services, nous attirerons de nouveaux membres." estime Don Pierre Giacobbi, dirigeant de PGS Conseils et délégué régional de la CNCEF.

Selon lui, de tels regroupements vont être appelés à se développer, inévitablement, à terme à terme. Il en veut pour preuve qu'un client fait le plus souvent appel à l'expertise de plusieurs conseillers.

Dans un communiqué, la CNCEF "encourage la mutualisation des compétences et l?échange d?informations entre membres". et informe de l'ouverture d'une plateforme intranet, fonctionnant sur le modèle d?un réseau social. Nommée "CEF Link", elle permet de créer des synergies au profit des clients de ces professionnels.