Le 6 février dernier, la Société Générale et la Deutsche Bank annonçaient avoir signé un protocole d'accord portant sur l'acquisition par la banque française de toutes les activités européennes de financement de biens d'équipement, de financement automobile et de location longue durée de l'établissement bancaire allemand. Pour clore l'affaire, il restait à fixer le prix et les modalités de la transaction. C'est désormais chose faite: la Société Générale va payer 980 millions d'euros pour la reprise de ces activités. Cette opération porte esentiellement sur le rachat pour 592 millions d'euros de GEFA, société consacrée au financement des biens d'équipement, et pour 118 millions d'euros d'ALD, entreprise spécialisée dans la location longue durée. La transaction porte également sur les sociétés de leasing et de factoring de Deutsche Bank en Italie, et sur les sociétés de location automobile longue durée directement contrôlées par Deutsche Bank au Royaume-Uni, en Espagne et au Portugal.Dans un communiqué, la Société Générale indique que cette "acquisition sera relutive dès 2001". Le groupe français estime les synergies totales à moyen terme à plus de 30 millions d'euros. Didier Alix, directeur général délégué de SG en charge de la branche particuliers et entreprises, ajoute ce commentaire: "la Société Générale devient ainsi l'un des principaux acteurs de services financiers spécialisés en Europe et dispose désormais d'une plate-forme de développement international dans ces métiers stratégiques". Grâce à ces acquisitions, le groupe Société Générale sera présent pour le financement de biens d'équipement dans 13 pays européens avec un encours géré de 10 milliards d'euros. GEFA, 2ème intervenant du secteur sur le marché allemand, gérait à la fin 2000 un encours de 7,25 milliards d'euros, dont les trois-quarts en Allemagne, où son portefeuille est réparti presque à égalité entre le secteur des transports et ceux de l'industrie et de l'informatique. Pour ce qui est de la location longue durée, SG disposera désormais d'un parc de plus de 270.000 véhicules le plaçant au 4ème rang européen et dans les 10 premiers mondiaux.A la Bourse de Paris, la Société Générale gagne en début de séance 0,53% à 67 euros.latribune.f

latribune.fr

20 Oct 2008, 7:37

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