C'est finalement le 13 juin prochain que Nexans, la filiale câbles de cuivre d'Alcatel, fera son entrée en Bourse. Cette introduction était initialement prévue pour novembre 2000 mais devant la mauvaise tenue des marchés boursiers, Alcatel s'était vu contraint de la repousser.Selon des membres du syndicat de placement, qui regoupe notamment la Société Générale et Goldman Sachs, l'opération valorise Nexans autour de 800 millions d'euros et portera sur 70% du capital de la société, une option de surallocation et une clause d'extension permettant de l'étendre à 100% du capital du groupe. La fourchette du prix de l'introduction sera connue le 22 mai prochain. Alcatel s'est pour l'instant refusé à tout commentaire sur ces informations.Des informations qui ont été bien accueillies par le marché, l'action Alcatel progressant de 2,14% à 37,16 euros mardi. Hormis une mise sur le marché, Alcatel avait également envisagé une cession de gré à gré mais le retrait en début d'année des candidatures des groupes financiers Kohlberg Kravis Roberts (KKR) et de CVC, associé à Carlyle Group avait exclut cette possibilité. Nexans, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 4,783 milliards d'euros en 2000 et dégagé un bénéfice d'exploitation de 169 millions, est le numéro trois mondial dans son secteur d'activité derrière l'italien Pirelli et le japonais Sumitomo. Avec Reuters.

latribune.fr

20 Oct 2008, 8:36

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