Après Nexans hier, c'était aujourd'hui au tour de Carrere Group, le producteur et distributeur de films d'animation, de faire son entrée à la cotation.La société a proposé 1.525.050 actions aux investisseurs, soit 23,57 % du capital dans le cadre d'un placement garanti portant sur 90 % de l'opération et d'une offre à prix ouvert (OPO) pour les 10 % restants.Les particuliers ne se sont mobilisés que modérément puisque sur les 152.505 titres qui leur étaient offerts, 22.298 ont été reportés sur le placement garanti destiné aux investisseurs institutionnels. Ceux-ci, avec une demande de 2.328.085 titres, ont souscrit l'offre 1,67 fois, après report des titres provenant de l'OPO. Au global, l'offre a été souscrite 1,6 fois.A 18,6 euros, le prix d'introduction a été fixé hier en bas de la fourchette indicative dont la limite haute se situait à 21,39 euros. L'opération a ainsi permis de lever un peu plus de 28 millions d'euros valorisant la société à environ 120 millions d'euros.Comme pouvait le laisser deviner le taux de souscription modéré, l'action n'a pas,lors de sa première cotation, connu d'envolée puisqu'après avoir ouvert à 18,75 euros, elle s'est replié pour clôturer à 17,95 euros (-3,49 %).la tribune.f

latribune.fr

20 Oct 2008, 7:22

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