Deutsche Börse finalise le rachat de Clearstream

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La société Deutsche Börse, qui gère la Bourse de Francfort, a procédé à une augmentation de 10% de son capital. Une opération qui vise à finaliser l'acquisition des 50% d'actions qu'elle ne détient pas encore dans Clearstream, la chambre de réglement-compensation luxembourgeoise. D'autre part, les fonds levés pourraient servir à "prendre avantage de toute opportunité de croissance externe", précise le groupe dans un communiqué.La Deutsche Börse a donc émis 10,276 millions de nouveaux titres, réservés à des investisseurs institutionnels en Europe et aux Etats-Unis. Jeudi soir, le groupe a déjà placé avec succès 9,042 millions de ces titres pour un prix de 44 euros l'unité, ce qui lui a permis de lever environ 400 millions d'euros.Deutsche Börse a décidé de racheter en avril dernier les 50% qu'elle ne détenait pas encore dans Clearstream au consortium bancaire Cedel. Les professionnels évoquent une valorisation de 3 milliards de dollars (2,8 milliards d'euros) pour la totalité de Clearstream. La prise de contrôle à 100 % par Deutsche Börse, initiée de longue date, est contestée par certains grands acteurs internationaux : JP Morgan a décidé au mois de janvier de transférer 150 milliards de dollars vers la chambre concurrente Euroclear et UBS Warburg menaçait de faire de même (lire ci-contre).Deutsche Börse prévoit l'intégration de Clearstream pour début 2003. L'OPA a reçu l'aval de toutes les autorités anti-trust compétentes et devrait se terminer à la mi-juillet, indique le groupe. Sur le Dax ce jeudi, le titre Deutsche Börse a perdu 5,36% à 44,15 euros.

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