Le groupe de services informatiques Cap Gemini Ernst and Young a annoncé mercredi matin qu'il relevait le montant de son émission d'Océane (Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes) lancée mardi, porté de 350 à 400 millions d'euros. En outre, le groupe précise que l'émission pourra être portée à 460 millions d'euros en cas d'exercice de l'option de sur-allocation. La valeur nominale des obligations a été fixée à 51 euros, avec une prime de 70% par rapport au cours de référence de l'action sur le Premier Marché d'Euronext le 24 juin. Le taux d'intérêt est de 2,5%. Le remboursement se fera au pair le 1er janvier 2010. Dans un premier temps, l'offre est réservée aux investisseurs qualifiés. Mais à l'issue de ce placement, et après fixation des conditions définitives de l'émission, un prospectus sera soumis à la COB afin de permettre aux particuliers de souscrire à l'opération pendant une période de trois jours de Bourse. Selon Cap Gemini, l'objectif de cette opération est de "renforcer la flexibilité financière et opérationnelle" du groupe. Celui-ci vient allonger la liste des entreprises ayant récemment choisi de recourir à ce type d'instrument financier, qui permet de lever des capitaux en dépit de la morosité des marchés boursiers. Ces dernières semaines, on a ainsi vu Alcatel et PPR lever chacun un milliard d'euros environ d'Océane, tandis que, à l'étranger, Infineon, Juniper ou Siemens utilisaient également cette technique.Comme toujours en pareil cas, des arbitrages ont pesé mardi sur l'action Cap Gemini qui, en clôture à Paris, cédait 1,56%, à 30,25 euros, après avoir perdu plus de 4% en début d'après-midi. Le titre était d'autant plus discuté hier que l'agence de notation Standard and Poor's vient de réviser la perspective du groupe à "négative" au lieu de "stable" précédemment. La note de la dette à long terme de Cap Gemini reste inchangée à "BBB+".Mercredi, en revanche, l'action se reprend, gagnant 3,70% à 31,37 euros en fin d'après-midi.

latribune.fr

20 Oct 2008, 2:07

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