Après le traitement des déchets en Espagne, le traitement de l'eau aux Etats-Unis... Suez poursuit à marche forcée sa stratégie de désinvestissement. Le 1er septembre, La Tribune (lire ci-contre) évoquait la vente par Suez de sa participation dans l'espagnol Cespa et dès demain c'est une opération d'une toute autre ampleur qui pourrait être dévoilée. A l'occasion de la publication des résultats semestriels du groupe de services aux collectivités, la direction pourrait annoncer dès demain la cession de sa filiale américaine de traitement des eaux usées Ondeo Nalco. Selon des sources citées par Reuters, cette vente pourrait rapporter 4,4 milliards de dollars au groupe français, soit à peu près l'équivalent de ce que Suez avait payé pour l'acquisition en 1999.Les acheteurs seraient un groupe d'investisseurs menés par le fonds d'investissement Blackstone Group, auquel seraient associés Apollo Management et la banque d'affaires Goldman Sachs. D'après Reuters, leur offre l'aurait emporté sur celles d'investisseurs comme Clayton, Dubilier & Rice et Kohlberg, Kravis & Roberts (KKR). Ondeo Nalco se présente comme le leader mondial du traitement de l'eau et des produits chimiques industriels. Il réalise un chiffre d'affaires annuel de 2,8 milliards d'euros (7 % de celui de Suez).En Bourse, la possibilité de voir Suez réaliser cette nouvelle cession est appréciée. En fin d'après-midi, l'action gagne 3,36% à 15,40 euros. Au premier semestre, Suez a déjà cédé pour 6 milliards d'euros d'actifs en vendant notamment ses participations dans Total, Fortis, Axa et Vinci, ainsi que 75% de sa filiale britannique Northumbrian Water. Suez s'est engagé au début de l'année à réduire son endettement de 8 à 9 milliards d'ici la fin de 2004. Au 30 juin dernier, l'endettement de Suez s'élevait à 21,6 milliards d'euros contre 26 milliards au 31 décembre 2002.

latribune.fr

20 Oct 2008, 1:37

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