Auplata n?a pas fini de se distinguer. Le minier qui avait brillé en bourse à l?automne dernier en flambant de 192 % en plein mois de novembre, continue de briller comme une pépite en ce début 2010 ? mais plus en Bourse. Son dernier éclat, le groupe aurifère le doit à l?opération qu?il vient d?annoncer ce matin. En apparence rien de surprenant. Une banale opération de levée de fonds dédiée à financer les derniers développements du groupe en Guyane Française.
Reste qu?en matière d?opération on peut difficilement faire plus original. Outre, la simple augmentation de capital de 4 millions d?euros avec droits préférentiels de souscription, Auplata s?apprête à lancer une émission obligataire de 7 millions d?euros ? indexée sur les cours de l?or. Du jamais vu pour une société cotée et une première depuis les emprunts Pinay et Giscard respectivement lancés dans les années 1950 et 1970.
En termes de rendement, le détail de l?opération vaut le détour. Celle-ci va se concrétiser par l?émission de 14.000 obligations au prix unitaire de 500 euros. Le taux d?intérêt annuel est fixé à 8 % pour la première année commençant le 1er mars prochain. A compter du 1er mars 2011 et pour les quatre exercices suivants, l?investisseurs recevra un coupon fixe annuel de 6 % auquel s?ajoutera un coupon variable indexé sur l?or pouvant aller jusqu?à 12 % si le prix de l?once dépasse les 1.800 dollars. Il fallait y penser et surtout s'attendre à ce que le métal jaune flambe dans les années à venir. Pour l?heure, Auplata comme les spécialistes en semblent convaincus.
« Quand nous mettrons le pied sur l'accélérateur, nous serons difficiles à égaler » (Joelle Pineau, directrice de la recherche en IA chez Meta)
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