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Après deux années de turpitudes, Crédit Suisse tente de redorer son blason dans la gestion d'actifs et la gestion de fortune.
Reuters
... la banque nationale saoudienne.
C'est une sévère cure d'amaigrissement que Credit Suisse s'inflige pour tenter de redresser la barre après deux anni horribilis. Son plan stratégique, tant attendu et dévoilé ce jeudi lors de la présentation des résultats trimestriels, est spectaculaire : une augmentation de capital de 4 milliards de francs suisses, la suppression de 9.000 postes d'ici 2025 (2.700 dès cette année), soit 17% des effectifs et la quasi-disparition de la banque d'investissement.
Le deuxième groupe bancaire suisse, basé à Zurich, prévoit donc de lever, en deux temps, 4 milliards de francs suisses pour financer sa gigantesque restructuration et garantir un ratio de solvabilité CET d'au moins 13% sur la période 2023-2025.
La révision stratégique a de fait un coût considérable : la banque a affiché une perte trimestrielle de 4 milliards de francs suisses après une dépréciation d'actifs de 3,7 milliards et les coûts de restructuration devraient s'élever à 2,9 milliards de francs suisses d'ici 2024. Il est probable d'ailleurs que la banque enregistre une nouvelle perte au quatrième trimestre, après les quelque 5,6 milliards de pertes cumulées au deuxième et troisième trimestre. Pour mémoire, la banque avait déjà perdu 3,7 milliards en 2021.
La banque suisse précise que la banque nationale saoudienne va participer à hauteur de 1,5 milliard de francs suisses à l'augmentation de capital, réservée à des investisseurs qualifiés, portant ainsi sa participation dans le groupe suisse à près de 10%.
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Les principales annonces de la banque concernent un démantèlement de fait de la banque d'investissement, avec la séparation des activités de conseil et des activités de marchés, et la vente de la majorité des activités de titrisation à des fonds d'investissement, Apollo Global Management Et Pacific Investment Management. Dans la foulée, Credit Suisse va tenter de faire renaître la marque CS First Boston, disparue depuis 2005, qui doit regrouper les activités de conseil et de financement à effet de levier (un de ses points forts), avec la possibilité de faire venir des investisseurs extérieurs à son capital, comme la banque nationale saoudienne. On ne parle pas encore de spin off (séparation) mais l'option est ouverte. La nouvelle entité sera dirigée Michael Klein, un ancien de Citigroup connu pour ses liens avec le Moyen-Orient, alors que l'actuel patron de la banque d'investissement quitte le groupe.
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