Après la Foncière des Régions l'an dernier, c'est au tour d'Icade de se lancer sur le marché des green bonds. La filiale de la Caisse des Dépôts a bouclé, lundi, sa première émission d'obligation verte, pour un montant de 600 millions d'euros, d'une maturité de dix ans. La demande a été trois fois supérieure à ce montant.
Icade compte utiliser cet argent pour financer ou refinancer "des actifs et projets de la Foncière Tertiaire (bureaux et parcs d'affaires) respectant des critères d'éligibilité exigeants et transparents, dont [la] certification au minimum HQE [Haute Qualité Environnementale] "Très bon" et/ou BREEAM "Very Good" [Building Research Establishment Environmental Assessment Method, ndlr]", explique la foncière dans un communiqué.
Dans sa présentation aux investisseurs, l'entreprise donne l'exemple de l'ensemble de bureaux "Millénaire 4", entre les Portes de la Villette, à Paris, et Aubervilliers, comme projet éligible au financement.
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Le prix de l'obligation a été fixé avec une marge de 80 points de base au-dessus du taux de référence et avec une prime d'émission négative. Les teneurs de livres de l'opération était Crédit Agricole CIB (structuration et coordinateur global), Natixis, BNP Paribas, HSBC et Société Générale CIB.
