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À qui le tour ? Le secteur du paiement est en pleine recomposition et la spéculation enfle sur un rachat du fabricant français de terminaux Ingenico. Selon Bloomberg, plusieurs fonds de capital-investissement auraient manifesté leur intérêt pour l'entreprise, valorisée en Bourse un peu plus de 5 milliards d'euros, dont ils auraient discuté d'un éventuel retrait de la cote. L'agence cite parmi les candidats potentiels le géant européen CVC Capital Partners et les américains Bain Capital et Hellman & Friedman, mais aussi des "concurrents de la Fintech."
La nouvelle a propulsé l'action Ingenico en hausse de plus de 5% ce mardi 26 juin, deuxième plus forte progression de l'indice SBF120.
Contactée, l'entreprise française dément avoir des discussions avec des fonds.
Le Pdg, Philippe Lazare, a déclaré encore récemment à L'Opinion qu'il estimait que le cours de Bourse ne reflétait par la valeur de l'entreprise et son potentiel (elle a perdu plus de 25% en trois ans). Son objectif est de réaliser à terme 70% de son chiffre d'affaires dans les paiements numériques et les services, alors que l'activité de terminaux de paiements arrive à maturité. Il a racheté l'an dernier la Fintech suédoise Bambora au fonds d'investissement Nordic Capital pour 1,5 milliard d'euros. Cette acquisition qualifiée de "transformante", mais jugée chère par le marché, lui a permis d'enrichir son éventail de produits, avec des solutions d'encaissement, en magasins, en ligne, sur mobile, des offres tout-en un pour les petits et moyens commerçants, segment en forte croissance et attaqué par de nouveaux entrants comme Adyen et Stripe.
Le groupe français est engagé dans sa transformation numérique pour accompagner la révolution des paiements et le déclin des espèces. Il emploie 8.000 personnes, dont un millier en France, et a réalisé un chiffre d'affaires pro forma de 2,7 milliards d'euros.
En avril dernier, son rival américain Verifone a accepté l'offre de rachat de 3,4 milliards de dollars du fonds de private-equity Francisco Partners. Cette annonce avait déjà fait bondir le cours d'Ingenico.
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Les opérations de rachat se multiplient dans le secteur. PayPal a mis la main sur le suédois iZettle juste avant son introduction en Bourse le mois dernier pour 2,2 milliards de dollars. En mai également, le français Worldline, filiale d'Atos, a annoncé le rachat pour 2,3 milliards d'euros, du suisse Six Payment. Début juin, ce sont deux acteurs contrôlés par des fonds (Hellman & Friedman pour l'un, Bain Capital et Advent pour l'autre), le danois Nets A/S et l'allemand Concardis, qui ont décidé de fusionner afin de créer "un des leaders européens du paiement". En début d'année, l'américain Vantiv a finalisé l'acquisition du britannique Worldpay (que les fonds Advent International et Bain Capital avaient introduit en Bourse en 2015) pour plus de 10 milliards d'euros.
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