Sanofi-Aventis lance son OPA sur l'américain Chattem

Le groupe pharmaceutique français Sanofi-aventis a annoncé ce lundi le début de l?offre publique d?achat (OPA) lancée par sa filiale à 100 pour cent River Acquisition Corp, sur l?ensemble des actions de Chattem, Inc. au prix de 93,50 dollars par action soit un montant d'environ 1,9 milliard de dollars soit 1,3 milliard d'euros.

Cette offre fait suite à l?Offre d?Achat en date du 11 janvier 2010 et s?inscrit dans le prolongement de l?accord sur un projet de fusion signé entre le groupe français, River Acquisition Corp. et Chattem, Inc. le 20 Décembre 2009 et annoncé précédemment. Elle doit se clôturer le 8 février 2010 et reste à l?approbation de la Securities and Exchange Commission (?SEC?) américaine, le gendarme des marchés aux Etatsd-Unis. A l?issue de l?offre publique d?achat, River Acquisition Corp. a vocation à fusionner par absorption par Chattem et les actions de Chattem qui n?auront pas été apportées à l?offre seront converties en un droit à percevoir 93,50 $ par action, montant payé lors de l?offre publique d?achat.

Cette opération constitue une étape importante dans la stratégie de transformation de Sanofi-Aventis. En renforçant sa présence sur le marché américain de la santé grand public, qui représente actuellement 25% de ce marché dans le monde, le groupe pharmaceutique français veut conforter "encore sa position de groupe international de santé intégré et crée une plateforme solide pour sa croissance future".