Veolia avait initialement conclu un accord avec le groupe australien Macquarie pour lui céder des activités déchets de Suez au Royaume-Uni. Mais Suez, absorbé par Veolia pour devenir un « nouveau Suez » a utilisé son « droit de premier refus ». L'opération fait ainsi passer le nouveau Suez de 7,5 à quelque 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, et de 35.000 à plus de 40.000 collaborateurs.
Il s'agit d'un énième épilogue de la retentissante OPA de Veolia menée sur Suez début 2022, actant l'une des plus importantes opérations capitalistiques entre fleurons français. Le « nouveau Suez », créé après l'OPA, a annoncé avoir signé mercredi avec Veolia une « promesse d'achat irrévocable » en vue d'acquérir, pour deux milliards de livres (2,3 milliards d'euros), les anciennes activités de déchets au Royaume-Uni de l'ancien groupe Suez.
De fait, Veolia, qui a absorbé fin janvier une large part du Suez historique, était contraint par les autorités de la concurrence britannique à renoncer à cet actif.
Il avait d'abord annoncé en août un accord de vente, à ce prix, au gestionnaire d'actifs australien Macquarie Asset Management.
Mais le « nouveau Suez », qui souhaitait garder une forte présence internationale après que la plupart de ses filiales étrangères sont passées chez Veolia, a fait valoir son « droit de premier refus », comme le permettaient les accords conclus au moment de l'OPA. Ceci pour mettre la main sur les activités britanniques.
De 9 milliards à 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires
Les actionnaires de Suez - les fonds Meridiam et GIP, avec la Caisse des Dépôts et CNP Assurances - ont apporté leur "soutien total" à cette opération, et les organisations syndicales de Suez en France ont rendu un avis unanimement favorable, indique l'entreprise dans un communiqué.
« C'est une nouvelle fantastique », a réagi la PDG de Suez, Sabrina Soussan. « Cette opération renforcera les activités de Suez sur le marché des déchets, et elle accroîtra la part de ses activités internationales. Il s'agit d'une étape majeure dans la mise en œuvre de la stratégie du groupe », a ajouté la dirigeante, qui doit présenter le 27 septembre le contenu de cette stratégie de développement.
Pour le groupe, qui compte s'axer sur ses deux coeurs de métier - la gestion de l'eau et des déchets - il s'agit d'une acquisition importante, après celle notamment de la plus grande entreprise de gestion de déchets d'Afrique du Sud.
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« Cela montre la confiance de nos actionnaires », s'est félicitée Mme Soussan: le groupe « dispose des capitaux nécessaires à son développement et pour investir aux côtés de ses clients ».
Cette cession doit aussi lui permettre de répondre aux principales préoccupations exprimées par l'autorité de la concurrence britannique (CMA) dans le cadre du rachat de Suez.
Fin 2021, Londres avait annoncé l'ouverture d'une enquête approfondie sur l'impact en Grande-Bretagne du projet de rapprochement entre Suez et Veolia.
La CMA, qui devra approuver la cession annoncée ce mercredi, avait estimé en décembre 2021 que la fusion des deux groupes était de nature à engendrer des distorsions de concurrence sur le marché de l'approvisionnement en eau et la gestion des déchets en Grande-Bretagne et donc à augmenter les charges financières pour les municipalités.
Veolia aura procédé à un total d'environ 3,4 milliards d'euros de cessions pour répondre à des préoccupations concurrentielles dans le cadre de son rapprochement avec Suez.
Selon Suez, « Suez R&R UK » est aujourd'hui le 3e acteur dans le domaine du recyclage et de la valorisation des déchets au Royaume-Uni, et dispose d'un portefeuille de plus de 25.000 clients industriels et collectivités.
