2,37 milliards de dollars : le retour "cinq étoiles" de Hilton en Bourse

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Hilton Worldwide, qui regroupe les marques d'hôtels Waldorf Astoria, Conrad, Doubletree, Embassy Suites, Hilton Garden Inn et Hampton Inn, entre autres, regroupe 672.000 chambres dans plus de 4.000 hôtels à travers le monde. Il génère un chiffre d'affaires de 9,3 milliards de dollars par an.
Hilton Worldwide, qui regroupe les marques d'hôtels Waldorf Astoria, Conrad, Doubletree, Embassy Suites, Hilton Garden Inn et Hampton Inn, entre autres, regroupe 672.000 chambres dans plus de 4.000 hôtels à travers le monde. Il génère un chiffre d'affaires de 9,3 milliards de dollars par an. (Crédits : Reuters)
Le groupe hôtelier américain compte lever 2,37 milliards de dollars lors de sa prochaine introduction à la Bourse de New York, soit le double du montant prévu initialement. Cela ferait de cette IPO la plus importante du secteur depuis 2009.

2,37 milliards de dollars. C'est le montant que le groupe hôtelier américain Hilton Worldwide  espére lever lors de sa prochaine introduction en Bourse, le double du montant prévu initialement. Ce qui ferait de cette IPO la plus grosse opération boursière dans le secteur hôtelier depuis celle de Hyatt, qui avait rapporté 950 millions de dollars en novembre 2009.

Un prix par action situé entre 18 et 21 dollars

Dans un document remis à l'autorité boursière américaine, la SEC, Hilton précise avoir l'intention de mettre sur le marché 112,82 millions d'actions à un prix situé entre 18 et 21 dollars l'action. Sur ce volume, 64,1 millions d'actions sont mises en vente par le groupe lui-même et 48,7 millions par des investisseurs qui ne sont pas nommés.

Une dette estimée à 12 milliards de dollars

Lors de l'annonce de l'opération en septembre, Hilton évoquait le chiffre de 1,25 milliard de dollars pour son IPO. Le groupe a l'intention de consacrer le bénéfice qu'il tirera en propre de l'opération, estimé à 1,2 milliard de dollars, à la réduction de sa dette, estimée à 12 milliards de dollars.

Les parts mises sur le marché ne représentent que 11% du capital flottant du groupe et le fonds d'investissement Blackstone, qui avait racheté Hilton en 2007, gardera le contrôle du groupe, selon le document. Blackstone a l'intention de conserver à l'issue de l'opération 76,2% de la chaîne hôtelière.

Une capitalisation boursière qui approche les 20 milliards de dollars

Si le groupe vend ses actions au prix prévu, sa capitalisation boursière tournera autour des 20 milliards de dollars. L'opération est pilotée par Deutsche Bank Securities, Goldman Sachs, BofA Merrill Lynch et Morgan Stanley.

Blackstone avait racheté Hilton en 2007 pour plus de 18 milliards de dollars, auxquels s'était rajoutée la reprise de 7 milliards de dette. Il s'agissait là de la plus grosse opération de reprise jamais menée dans le monde dans le secteur hôtelier. La solution d'un retour de Hilton en Bourse a finalement été choisie après l'échec de tentatives pour céder la chaîne à un tiers.

Plus de 4.000 hôtels qui génèrent un chiffre d'affaires de 9,3 milliards de dollars par an

Le rachat de Hilton est longtemps apparu comme très mauvais pour Blackstone. Le fonds a dû négocier avec les créanciers de la chaîne une réduction de sa dette et a été contraint pour sa part à passer une dépréciation de 6 milliards sur son investissement.

Hilton Worldwide, qui regroupe les marques d'hôtels Waldorf Astoria, Conrad, Doubletree, Embassy Suites, Hilton Garden Inn et Hampton Inn, entre autres, regroupe 672.000 chambres dans plus de 4.000 hôtels à travers le monde. Il génère un chiffre d'affaires de 9,3 milliards de dollars par an.

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Commentaires
a écrit le 03/12/2013 à 13:42 :
Quelle est la date d entrée en bourse?

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