Le rachat par le milliardaire américain John Textor de la quasi-totalité des parts d'OL Groupe, la holding qui chapeaute l'Olympique lyonnais (Ligue 1), sera officialisé le 21 octobre, a annoncé vendredi le groupe de Jean-Michel Aulas. L'accord prévoit aussi une augmentation de capital de 86 millions d'euros destinée au désendettement et, pour une autre partie, au secteur sportif, actée par l'AGE de juillet.
Serge Chiesa, Bernard Lacombe, Sonny Anderson et tant d'autres, l'OL, l'un des plus grands clubs de l'histoire du football français va passer sous « pavillon américain » dans quelques semaines. Le rachat par le milliardaire américain John Textor de la quasi-totalité des parts d'OL Groupe, la holding qui chapeaute l'Olympique lyonnais (Ligue 1), sera officialisé le 21 octobre, a annoncé vendredi le groupe de Jean-Michel Aulas dans un communiqué. L'OL Groupe, qui avait annoncé vendredi matin le report de l'officialisation de cette cession - initialement attendue pour ce 30 septembre - a annoncé dans la soirée que les parties s'étaient accordées « par voie d'avenant à leurs accords » , à finaliser l'opération le 21 octobre. Cette prise de contrôle est valorisée à près de 800 millions d'euros.
Plusieurs investisseurs
Au travers de la société Eagle Football Holdings LLC, John Textor doit acquérir la totalité des actions et la moitié des Osranes (obligations convertibles en actions pour financer la construction du Groupama stadium) détenues par Holnest -la holding de la famille Aulas-, plus la totalité des actions et des Osranes détenues par Pathé (Jérôme Seydoux) et le fonds d'investissement chinois IDG Capitals.
Holnest détient 27,72% du capital. Pathé et IDG qui ont respectivement 19,36% et 19,85% avaient annoncé le 9 mars vouloir céder leurs parts en mandatant pour cela la banque Raine. Toutefois, pour financer l'opération, Textor, qui doit prendre dans un premier temps 79% des parts contre 8% pour Holnest, ne vient pas seul. L'homme d'affaires américain s'est appuyé sur des investisseurs comme James Salter (propriétaire d'une trentaine de marques comme Reebok et Sports illustrated) et Bill Foley (patron du club de hockey sur glace de Las Vegas). John Textor est déjà présent au capital du club londonien de Crystal Palace et actionnaire majoritaire de Botafogo, au Brésil, et du RWD Molenbeek (2e div. belge).
De récents doutes avaient été soulevés dans les médias, notamment après que la part de financement de Foley eut été refusée par les banques. Mais un nouvel investisseur très puissant s'est engagé dans le rachat. Il s'agit d'Ares Credit Group, l'une des quatre unités de la société d'investissement alternatif américaine Ares Management Corporation, qui a pris en 2021 une participation dans l'Atlético Madrid.
« Il ne faut pas laisser penser que les choses pourraient ne pas se faire. L'accord signé est un accord ferme sans condition suspensive depuis le début. (...) Rien ne suscite d'interrogations », a répété Jean-Michel Aulas dans un entretien à l'Equipe le 20 septembre.
Augmentation de capital
L'accord prévoit aussi une augmentation de capital de 86 millions d'euros destinée au désendettement et, pour une autre partie, au secteur sportif, actée par l'AGE de juillet. Par la suite, Eagle Football et Holnest, qui resteraient à terme les deux seuls actionnaires d'OL Groupe, lanceront d'ici novembre une OPA sur les actions restantes au prix de trois euros par action et 265,57 euros par Osrane.
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Au terme du processus, l'OL, septuple champion de France, deviendra le onzième club français racheté par un investisseur étranger, même si Jean-Michel Aulas, à la tête du club depuis 1987, restera président exécutif dans le cadre d'un contrat de trois ans. Fleuron du sport-spectacle en France, OL Groupe contrôle les équipes femmes et hommes de l'OL, le club de football féminin américain OL Reign et un tiers du capital du club de basket de l'Asvel Lyon-Villeurbanne.
L'entreprise est propriétaire du Groupama Stadium et s'est engagée dans la construction d'une Arena multifonctions de 12.000 places sur le site d'OL Vallée, dont l'inauguration est prévue à l'automne 2023.
