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Latécoère a vu son action en bourse progresser de près de 10% à la clôture de la Bourse mardi soir après l'annonce d'un accord de recapitalisation.
Frédéric Scheiber
[Article publié le mercredi 10 mai 2023 à 08h25 et mis à jour à 11h19] Le groupe aéronautique toulousain connaît une légère baisse sur les marchés financiers ce mercredi 10 mai. En fin de matinée, il évoluait en baisse de 2,85%, après avoir ouvert à 0,2340. Latécoère avait vu son action en bourse progresser de près de 10% à la clôture mardi soir, après l'annonce d'un accord de recapitalisation.
L'accord de recapitalisation comprend un financement, par le biais d'un prêt immédiat de 45 millions d'euros accordé par son actionnaire de référence Searchlight Capital Partners (aussi actionnaire du Toulousain EasyMile depuis 2021), une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant minimum de 100 millions d'euros, entièrement souscrite par SCP, qui sera réalisée avant la fin de l'année 2023 et une réduction de la dette de 183 millions d'euros permettant à Latécoère de disposer d'une structure de capital durable. La dette maintenue sera remboursée en 2027. Une conversion en capital de la dette résiduelle de PGE selon des modalités restant à convenir. Les parties s;attendent à ce que le montant de cette conversion ne dépasse pas 10 % des capitaux propres entièrement dilués après l'augmentation de capital.
Le groupe en profite pour marteler « sa vision industrielle qui consiste à maintenir son centre de décision à Toulouse, consolider ses activités à valeur ajoutée dans la région toulousaine au sein de ses sites de La Roseraie et Montredon, et investir dans son empreinte opérationnelle mondiale pour servir sa clientèle aérospatiale européenne et américaine ».
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« Avec un capital considérablement renforcé, Latecoere est solidement positionné pour mener à bien sa stratégie de développement entamée en 2021. Dans cette nouvelle phase, le groupe confortera son implantation toulousaine, avec d'autres investissements prévus pour son site industriel de Montredon, en se concentrant sur les activités à forte valeur ajoutée. Nous continuerons à étendre l'activité, en nous appuyant sur les affaires récemment remportées et à venir, tant dans le secteur commercial que dans celui de la défense, et nous envisagerons de nouvelles alliances stratégiques avec des partenaires industriels. Enfin, le groupe, attaché à la souveraineté industrielle, entend se positionner comme un partenaire stratégique de l'État français et un contributeur clé de l'industrie aérospatiale française en renforçant son empreinte industrielle dans les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine », estime Thierry Mootz, directeur général de Latécoère.
