Orchestra veut lever 45 M€ pour faire sa révolution omnicanal

Orchestra-Prémaman vient d'annoncer le lancement d'une offre à prix ferme (OPF) visant à lever, d'ici le 29 septembre, 45 M€ en bourse, dont 30 M€ par augmentation de capital, et 15 M€ via cession d'actions par l'actionnaire de contrôle. En cas de succès, cette opération serait suivie d'une opération secondaire d'un montant de 70 M€, auquel cas l'augmentation de capital atteindrait 40 M€, et la cession d'actions 30 M€.

La "revanche des magasins" sur internet

L'objectif de cette opération boursière est notamment, pour le groupe spécialiste du textile enfants et de la puériculture, est de mettre en place un nouveau système de vente par internet de type omnicanal (7 % de l'activité à ce jour, soit 35 M€). L'effort d'investissement s'élèverait à 30 ou 40 M€ en un an et demi, en terme de formation et déploiement d'un nouveau progiciel.

Nouvel effort sur la franchise

Par ailleurs, l'OPF doit aussi permettre à Orchestra, dont le siège est situé à Saint-Aunès (34), de poursuivre l'effort de modernisation sur ses plates-formes logistiques, avec la mécanisation de l'extension du site de Montpellier, et celle du site d'Arras en globalité, toutes deux récemment engagées.

Enfin, Orchestra veut accroître la couverture en magasins de ses différents marchés. Après avoir beaucoup investi depuis trois ans dans l'implantation de megastores (formats d'au moins 800 m2), le groupe veut privilégier son métier de franchiseur.