INTRODUCTIONS SUR EUROLISTAvis 2006-1879 (Suite de l'avis -1753) 29/6/06Dolmea Real Estate (Eurolist, B). - L'introduction, prévue le 29/6, est annulée en raison des conditions de marché. (ABN Amro Rothschild, JP Morgan, Calyon) (Code Isin : FR0010346668).Avis 2006-1865 29/6/06Diatos (Eurolist, C) - Le 10/7, après diffusion de 3.846.154 actions dans le cadre d'un placement global, du 29/6 au 10/7, et d'une OPO, du 29/6 au 7/7 à un prix compris entre 6,5 et 7,5 euros, qui sera fixé le 10/7 (KBC Securities et Société Générale) (Code Isin : FR0004157618).Avis 2006-1601 8/6/06 complété par 06-1788 21/6/06Médica (Eurolist, B). - L'introduction, prévue le 21/6, est annulée en raison des conditions de marché. (Lazard-Ixis, Société Générale, Citigroup) (Code Isin : FR0010341255).ADMISSIONS SUR ALTERNEXTNotice 2006-129 29/6/06Voyageurs du Monde (Alternext) - Le 7/7, après diffusion d'un maximum de 542.100 actions dans le cadre d'un placement global et d'une OPO, du 29/6 au 6/7, à un prix compris entre 18,01 et 20,91 euros, qui sera fixé le 7/7 (Société Générale Corporate & Investment Banking, Gilbert Dupont) (Code Isin : FR0004045847).Notice 2006-114 21/6/06NetBooster (Alternext) - Le 6/7, après diffusion de 835.000 actions dans le cadre d'un placement global, du 23/6 au 6/7, et d'une OPO, du 23/6 au 5/7 à un prix compris entre 5,55 et 6,45 euros, qui sera fixé le 6/7 (EuroLand Finance, Banque d'Orsay) (Code Isin : FR0000079683).Notices 2006-90 7/6 rectifié par 06-92 8/6 et complété par 06-102 14/6 et par 06-113 20/6/06VDI Group (Alternext). - L'admission des actions, initialement prévue le 21/6, est reportée en raison des conditions de marché. (Avenir Finance Corporate, KBC Securities) (Code Isin : FR0010337865).Notice 2006-112 20/6 rectifié par 06-121 du 22/6/06Easyvoyage (Alternext). - Le 6/7, après diffusion dans le public de 860.140 actions dans le cadre d'un placement et d'une OPO du 21/6 au 5/7, à un prix compris entre 12,95 et 14,96 euros, qui sera fixé le 6/7. (CM-CIC Securities) (Code Isin : FR0010345983).Notice 2006-79 1/6 complété par 06-107 15/6/06Proservia (Alternext). - La société a annoncé le report, en raison des conditions de marché, de l'admission de ses actions sur Alternext initialement prévue le 16/6. (Portzamparc) (Code Isin : FR0010337485).INSCRIPTION SUR LE MARCHE LIBREAvis ML/2006-135 (rectif. du ML/2006-134) 30/6/06Prowebce (ML) - Le 3/7, à l'initiative du membre du marché Europe Finance et Industrie pour le compte de la société, sous la forme d'une cotation directe. M. Patrice Thiry cède 5.500 titres au prix de 7,27 euros. (BNP Paribas, Europe Finance et Industrie). (Code Isin : FR0010355057).AUGMENTATIONS DE CAPITALAvis 2006-1893 30/6/06Onet (Eurolist, B). - L'assemblée générale a décidé, le 27/6, de procéder à l'augmentation et la réduction simultanée du capital par création d'actions d'apport et annulation d'actions comprises dans les biens de la société absorbée. En rémunération des apports faits, à titre de fusion, par la société Financière Reinier, 533.036 actions nouvelles de 20 euros nominal seront émises. Le rapport d'échange des droits sociaux a été fixé à 69 actions Onet pour 50 actions Financière Reinier. A l'issue de ces opérations, le capital est inchangé, soit 15.700.000 euros divisé en 785.000 actions de 20 euros nominal. Il est précisé la radiation simultanée sur Eurolist de 533.036 actions Onet de 20 euros nominal détenues par la société Financière Reinier.Avis 2006-1892 30/6/06Foncière Massena (Eurolist, C). - L'assemblée générale mixte a décidé, le 30/6, d'augmenter le capital de 12.257.635,05 euros par émission d'actions d'apport. Le capital est désormais fixé à 28.409.435,05 euros, dès le 4/7.Avis 2006-1852 28/6Compagnie de Alpes - CDA (Eurolist, B). - Emission, au prix unitaire de 59,50 euros, de 1.270.880 actions (sans valeur nominale) ce nombre d'actions est susceptible d'être porté à 1.310.015 actions, du 3 au 14/7. DPS : à raison d'1 action nouvelle pour 5 actions anciennes. (Oddo et Cie).Avis 2006-1717 16/6 et 06-1730 19/6/06Euraltech (Eurolist, C). - Emission, au prix unitaire de 0,65 euro, de 38.461.538 actions, du 21/6 au 3/7. DPS : à raison de 2 actions nouvelles pour 1 action ancienne (Oddo & Cie, Natexis Banques Populaires). A compter du 21/6, les actions seront cotées sur Eurolist sous leur nominal de 0,02 euro au lieu de sans valeur nominale.Avis 2006-1670 14/6/06Axa (Eurolist, A, SRD). - Emission, au prix unitaire de 19,80 euros, de 208.228.253 actions, susceptibles d'être portées à un maximum de 220.694.242 ; du 19 au 30/6. DPS : à raison d'une action nouvelle pour 9 anciennes (BNP Paribas, Credit Suisse, Citigroup, Goldman Sachs International).ATTRIBUTIONS GRATUITESAvis 2006-1867 du 29/6/06Honda Motor (Eurolist, Hors ZE). - A l'issue de la journée du 30/6, attribution d'une action gratuite pour une ancienne.Notices 2006-87 et 89 7/6 et 06-120 22/6 rectifié par 06-123 du 23/6/06ExonHit Therapeutics (Alternext). - Attribution gratuite, le 26/6, d'un BSA par action détenue au 23/6. 10 bons permettront de souscrire 1 action nouvelle au prix de 7,80 euros, du 27/6/06 au 19/1/07. (Société Générale).DIVISIONS DU NOMINALAvis 2006-1890 30/6/06Ipsos (Eurolist, B, SRD). - Dès le 4/7, division par 4 de la valeur nominale des actions. Le capital sera porté de 8.465.836 actions de 1 euro nominal à 33.863.344 actions de 0,25 euro de valeur nominale, le capital demeurant inchangé.Avis 2006-1868 29/6/06Sechilienne sidec (Eurolist, B). - Dès le 3/7, division par 20 de la valeur nominale des actions en ramenant celle-ci de 0,77 à 0,0385 euro, le capital ne changera pas.Avis 2006-1866 29/6/06Boizel Chanoine Champagne (Eurolist, C). - Dès le 3/7, division par 4 de la valeur nominale des actions, qui sera ramenée de 20 à 5 euros. Après cette opération 4.591.672 actions de 5 euros de valeur nominale seront admises sur Eurolist. Par ailleurs, une augmentation de capital par élévation de la valeur nominale de la société de 11.479.180 euros prélevée sur le poste "autres réserves", a été décidée lors de l'assemblée générale mixte du 19/5.REDUCTION DE CAPITALAvis 2006-1871 29/6/06Arkopharma (Eurolist, B). - Après annulation de 100.000 actions, le capital social est fixé à 22.342.430 euros divisé en 26.379.736 actions sans mention nominale, dès le 3/7.OFFRES PUBLIQUESAvis AMF 206C1312 30/6/06SIIC de Paris (Eurolist). - Recevabilité de l'OPA simplifiée de la société de droit espagnol Realia Business à 300 euros (JPMorgan Chase Bank).Avis AMF 206C1300 29/6/06Assystem (Eurolist). - Projet d'OPE simplifiée visant la totalité des 5.453.537. BSAR échéance 31/3/12 en circulation (BSAR 03/12). La société Assystem propose aux porteurs de BSAR 03/12 de les échanger selon une parité de 2 BSAR Assystem échéance 31/7/13 à émettre et 1 action nouvelle Assystem à émettre pour 2 BSAR 03/12. Chaque BSAR 07/13 donnera le droit de souscrire une action nouvelle Assystem au prix de 35 euros du 8/9/06 jusqu'au 31/7/13. (CM-CIC Securities).Avis AMF 206C1265 27/6/06Marie Brizard et Roger International (Eurolist). - Recevabilité du projet d'OPR-RO de Belvédère à 141 euros (CIC Vizille Capital Finance).Avis AMF 206C1176 16/6/06Brioche Pasquier (Eurolist). - Projet d'OPR éventuellement suivie d'un RO de Pasquier SA à 60,70 euros dividende détaché (Portzamparc). L'OPR sera suivie du RO si, à l'issue de l'OPR, l'initiateur qui détient d'ores et déjà 95 % des DDV, vient à détenir plus de 95 % du capital de la société.Avis AMF 206C1148 13/6/06Gemplus International (Eurolist). - Recevabilité du projet d'OPE de la société de droit néerlandais Gemalto NV (anciennement dénommée Axalto Holding NV), par remise de 2 actions Gemalto à émettre pour 25 actions Gemplus International présentées (Deutsche Bank AG).Avis AMF 206C1065 2/6/06Chaîne et Trame (Eurolist). - Projet d'OPR de la société Chamatex, contrôlée par Jean-Claude Montagnon et sa famille, à 1 euro (CIC Vizille Capital Finance). L'OPR sera suivi d'un RO si, à l'issue de l'OPR, Chamatex et J-C Montagnon agissant de concert qui détiennent d'ores et déjà plus de 95 % des DDV, viennent à détenir plus de 95 % du capital de la société.EN COURSAvis AMF 206C1234 23/6/06Unilog (Eurolist). - Ouverture et calendrier de l'OPR-RO de LogicaCMG UK Limited, filiale à 100 % de LogicaCMG Plc, à 73 euros, du 26/6 au 7/7 ; RO le 10/7 (BNP Paribas).Avis AMF 206C1233 et 2006-1807 22/6/06ASF (Eurolist). - OPR-RO de Vinci à 51 euros dividende attaché ou 49,80 euros dividende détaché : le 22/5, un recours en annulation a été formé devant la cour d'appel de Paris contre la décision de recevabilité ; une demande de sursis à l'exécution de cette décision a été déposée le 23/5/06. Par ordonnance du 20/6, M. le Premier Président de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de sursis à exécution contre la décision attaquée. L'OPR, réalisée en application de l'article 236-8 du règlement général par achats sur le marché, est prorogée en sorte que sa clôture intervienne 8 jours au moins après le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur le recours en annulation de la décision de recevabilité de cette offre. La mise en oeuvre du RO interviendra à l'issue de l'OPR.Avis AMF 206C1166 15/6 complété par 206C1212 20/6/06Macc (Eurolist). - Ouverture et calendrier de l'OPRA de la société portant sur un maximum de 28.081 de ses propres actions soit 6,04 % de son capital, au prix unitaire de 125 euros (coupon détaché) en vue de les annuler et de réduire le capital à concurrence de la valeur nominale des actions annulées : du 21/6 au 13/7. Ouverture et calendrier de l'OPA déposée simultanément par la société civile de Fond Bernard, agissant de concert avec la SAS d'Ozon et les autres actionnaires de cette dernière, à 125 euros (coupon détaché) par action détenue en pleine propriété et à 103,6 euros par action détenue en nue propriété dont l'usufruit est détenu par Monique Lavrard ; du 21/6 au 5/7 (Natexis Bleichroeder).Avis AMF 206C1502 31/5/06 (suite 06-1365 17/5 rectifié par 06-1381 du 18/5/06Arcelor (Eurolist, A, SRD). - Surenchère à l'offre publique de Mittal Steel Company NV qui propose, désormais jusqu'au 5/7, dans le cadre : - d'une offre publique mixte à titre principal, la remise de 1 action nouvelle Mittal Steel d'une valeur nominale de 0,01 euro et 10,05 euros en numéraire pour 1 action Arcelor, ex-droit au dividende payé le 29/5 ; - d'une OPA à titre subsidiaire, la remise de 36,69 euros par action Arcelor, ex-droit au dividende ; - d'une OPE à titre subsidiaire, la remise de 1,3773 action Mittal Steel pour 1 action Arcelor, ex-droit au dividende. Mittal Steel a également déposé une surenchère à son offre publique mixte visant les Oceane (non cotées sur Euronext Paris) et offre désormais de remettre 1 action Mittal Steel et 12,92 euros pour 1 Oceane Arcelor. (Société Générale).FRANCHISSEMENTS DE SEUILAvis AMF 206C1323 30/6/06Bull (Eurolist). - La société Gartmore Investment Management Plc, agissant pour le compte des fonds et clients gérés par ses filiales Gartmore Investment Ltd et Gartmore Fund Managers Ltd, a franchi en hausse les seuils de 5 % du capital et des DDV de cette société et détient 5,81 % du capital et 5,84 % des DDV, par suite d'une acquisition d'actions sur le marché.Avis AMF 206C1318 30/6/06Prismaflex International (Eurolist). - La société Edmond de Rothschild Investment Partners, agissant pour le compte de FCPI dont elle assure la gestion, a franchi en hausse le seuil de 5 % du capital de la société, et détient 5,10 % du capital et 3,24 % des DDV, par suite d'une acquisition d'actions sur le marché. En outre, la société Edmond de Rothschild Investment Partners a précisé détenir 57.686 actions représentant autant de DDV, soit 5,10 % du capital et 3,21 % des DDV de cette société.Avis AMF 206C1317 30/6/06Airox (Eurolist). - La Société Privée de Gestion de Patrimoine (SPGP), agissant pour le compte de FCP dont elle assure la gestion, a franchi en hausse, le 28/6/06, le seuil de 10 % du capital de la société et détient pour le compte desdits fonds, 12,16% du capital et 8,53 % des DDV de cette société, par suite d'une acquisition d'actions sur le marché. Par ailleurs, la déclaration d'intention suivante a été effectuée par la SPGP : "En application de l'article L. 233-7 du code de commerce nous vous précisons que : - nous n'avons pas l'intention d'acquérir le contrôle de la société Airox, seul ou de concert, - nous n'avons pas l'intention de demander la nomination d'un membre au conseil d'administration, - nous nous réservons le droit de réaliser des opérations d'achat ou de vente en fonction des opportunités du marché."Avis AMF 206C1316 30/6/06Opéra Construction (Eurolist). - La Société Privée de Gestion de Patrimoine (SPGP), agissant pour le compte de FCP dont elle assure la gestion, a franchi en hausse : - le 18/5/06, le seuil de 5 % des DDV de la société, par suite d'une acquisition d'actions sur le marché ; - le 15/6/06, le seuil de 10 % du capital de la société et détient pour le compte desdits fonds 10,84 % du capital et 6,64 % des DDV de cette société, par suite d'une acquisition d'actions sur le marché. Par ailleurs, la déclaration d'intention suivante a été effectuée par la SPGP : "En application de l'article L. 233-7 du code de commerce nous vous précisons que : - nous n'avons pas l'intention d'acquérir le contrôle de la société Opéra Construction, seul ou de concert, - nous n'avons pas l'intention de demander la nomination d'un membre au conseil d'administration, - nous nous réservons le droit de réaliser des opérations d'achat ou de vente en fonction des opportunités du marché."Avis AMF 206C1315 30/6/06Bolloré Investissement (Eurolist). - La société AGF Vie contrôlée par les Assurances Générales de France - AGF, a franchi en baisse le seuil de 15 % des DDV de la société et détient 10,54 % du capital et 12,79 % des DDV, par suite d'une cession d'actions sur le marché.Avis AMF 206C1313 30/6/06Naturex (Eurolist). - La Banque de Vizille, contrôlée par le CIC Crédit Mutuel, a franchi en hausse directement et indirectement par l'intermédiaire de Vizille Capital Finance qu'elle contrôle, le 26/6/06, les seuils de 5 % du capital et des DDV de la société Naturex et détient à titre direct et indirect 6,23 % du capital et 5,31 % des DDV de cette société, répartis de la façon suivante : Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à 103.260 actions Naturex par Vizille Capital Finance à l'issue de la garantie de bonne fin dans le cadre d'une augmentation de capital de la société Naturex. Il a été précisé que ces 103.260 actions Naturex ont été transférées par Vizille Capital Finance, le 28/6/06, à la Banque de Vizille. A cette date, la Banque de Vizille détient 6,23 % du capital et 5,31 % des DDV de cette société.Avis AMF 206C1311 (rectif. du -1286) 30/6/06U10 (Eurolist). - M .Thierry Lièvre et Sodève détiennent respectivement 1.849.450 BSAR à titre indirect et 2.367 BSAR à titre direct, permettant de souscrire respectivement à 1.849.450 et 2.367 actions U10. Avis AMF 206C1304 30/6/06Thermocompact (Eurolist). - La société anonyme Banque Populaire Développement à titre de régularisation, a précisé avoir franchi en hausse directement et indirectement, par l'intermédiaire de la société de capital risque Sopromec Participations, le 22/11/04, les seuils de [15% du capital], 20% [et 25%] du capital et des DDV de la société Thermocompact et détient alors à titre direct et indirect, 27,38 % du capital et 30,05 % des DDV de cette société. Ce franchissement de seuils résulte de l'apport, au profit de BP Développement, de 99,97 % du capital de Sopromec Participations. Par ailleurs, la société Sopromec Participations, contrôlée par Banque Populaire Développement, a franchi en baisse, le 19/6/06, les seuils de 10 % et 5 % du capital et des DDV de la société Thermocompact et ne détient plus aucun titre de cette société. Ce franchissement de seuils résulte de la cession hors marché de la totalité de la participation détenue par la société Sopromec Participations dans Thermocompact, dans le cadre d'un reclassement interne, au profit de Banque Populaire Développement. Le 19/6/06, la société Banque Populaire Développement a franchi en baisse le seuil de 25 % des DDV et détient à titre direct, 27,38 % du capital et 24,60 % des DDV de cette société, suite d'une perte de DDV doubles consécutive à la cession d'actions susmentionnée. La société Banque Populaire Développement a fait la déclaration d'intention suivante : "- jusqu'à la prise de contrôle de la société Sopromec Participations (contrôlée depuis fin 2002 de manière directe puis indirecte par la Banque Fédérale des Banques Populaires) par la société Banque Populaire Développement, chaque société agissait de manière indépendante et BP Développement continuera à agir seule. - les titres Thermocompact étaient détenus par chacune des sociétés de manière historique depuis 1995, donc avant l'introduction sur Eurolist ; ces dernières n'ont depuis lors procédé à aucun achat de titres et BP Développement, après l'acquisition des actions détenues par Sopromec Participations, n'a pas l'intention de poursuivre ses achats. - ne pas avoir et n'avoir eu à aucun moment l'intention d'acquérir le contrôle de la société Thermocompact. - la société Naxicap Partners, société de gestion du portefeuille de Banque Populaire Développement, détient un mandat d'administrateur de la société et n'a pas l'intention d'en demander un supplémentaire."DERNIÈRES SUSPENSIONSAvis AMF 206C1312 30/6/06SIIC de Paris (Eurolist), maintenue, jusqu'à nouvel avis.Avis AMF 206C1300 29/6/06Assystem (Eurolist), des actions, BSAR 3/12, BSAR 2/07, et reprise le 3/7/06 de la cotation des actions et des BSAR 2/07 Assystem.Avis AMF 206C1265 27/6/06Marie Brizard et Roger International (Eurolist), maintenue.

latribune.fr

26 Sept 2008, 5:38

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