Altice va augmenter son capital pour acquérir Cablevision

But de la manœuvre : financer sa dernière acquisition aux Etats-Unis, le cablô-opérateur Cablevision. L'augmentation de capital représente 10% du capital du groupe de Patrick Drahi.

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Patrick Drahi, le patron d'Altice, la maison-mère de Numericable-SFR.
Patrick Drahi, le patron d'Altice, la maison-mère de Numericable-SFR. (Crédits : © Philippe Wojazer / Reuters)

C'est dans le sillage d'un avertissement des marchés, qu'Altice a décidé de lancer ce jeudi une augmentation de capital de 10%, équivalent à environ 1,8 milliard d'euros de sa capitalisation actuelle. L'opération, destinée aux investisseurs institutionnels, est lancée "immédiatement" et sa livraison est prévue le 5 octobre, précise un communiqué. Le groupe prévoit de placer jusqu'à 70 millions d'actions de classe A et jusqu'à 24,8 millions d'actions de classe B, les titres étant cotés à la Bourse d'Amsterdam, détaille le document.

"Certains dirigeants" d'Altice ont déjà fait part de leur intention de souscrire l'équivalent d'au moins 150 millions d'euros. Patrick Drahi avait modifié durant l'été la structure capitalistique d'Altice afin de pouvoir mener ce genre de transactions, sans craindre de perdre le contrôle de son groupe.

Pour le groupe de Patrick Drahi, il s'agit de financer le rachat du cablô-opérateur Cablevision, sa dernière proie aux Etats-Unis. L'opération intervient alors que ces derniers jours, les marchés ont adressé un avertissement à Altice. Mercredi soir, sur cinq jours, le titre du groupe et celui de Numericable-SFR ont en effet fondu respectivement de 12,5% et 7,89% à 18,72 euros et 41,28 euros. Alors que la dette d'Altice flirte désormais avec les 45 milliards d'euros, les marchés semblent s'interroger sur sa stratégie d'acquisitions en recourant massivement à l'endettement.

(avec AFP)

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Commentaires 5
à écrit le 01/10/2015 à 17:00
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Qui dit que les banques ne prennent pas de risques ? Altice est surendettée et n'a aucun problème pour emprunter !

à écrit le 01/10/2015 à 13:41
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Vos lecteurs attendent avec intérêt - et patience - quelques éclaircissements sur la nature et l'identité des bailleurs de fonds d'Altice, notamment sur les banques qui soutiennent son endettement spectaculaire. Merci d'avance aux journalistes invest...

à écrit le 01/10/2015 à 10:24
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Draghi serait parfait dans le personnage mégalomane qu'incarnait Orson Wells dans le film "Cytizen Kane"

à écrit le 01/10/2015 à 9:23
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La BNP suisse prête à Drahi et supprime pendant ce temps les prêts immobiliers de ses clients ! Qui rembourse rubis sur ongle en disant que le financement de leur maison représente un risque ! 👹🇨🇭😡

à écrit le 01/10/2015 à 9:10
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Les marchés ont raison de se méfier. Un logique purement financière ne suffit pas pour faire "tourner" une entreprise. Je plains les salariés et les sous-traitants de ce groupe qui ne peut s'en sortir qu'en réduisant ses coûts drastiquement (Drahiste...

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