FRANCFORT (Reuters) - Deutsche Telekom se prépare à vendre son réseau d'antennes mobiles en Allemagne pour un montant qui pourrait atteindre cinq milliards d'euros, dans le but de financer la modernisation de son réseau à haut débit européen, a-t-on appris de sources proches du dossier.

L'opérateur allemand a mandaté les banques Goldman Sachs et Morgan Stanley en vue d'organiser des enchères qui pourraient débuter à l'automne, ont précisé les sources, ajoutant que le groupe espérait retirer quatre à cinq milliards d'euros de cette cession.

Deutsche Telekom prévoit d'adresser un dossier d'information à des acheteurs potentiels après la trêve estivale et il décidera en fonction de leurs réactions s'il vend ces actifs ou en partie, et éventuellement s'il les conserve.

Goldman Sachs, Morgan Stanley et Deutsche Telekom se sont refusés à commenter ces informations.

(Arno Schuetze, avec Harro Ten Wolde; Marc Angrand pour le service français)