L'offre publique d'échange (OPE) lancée par le groupe de construction Vinci et visant son concurrent Groupe GTM sera ouverte à compter de ce mardi et jusqu'au 18 septembre inclus, indique une note de la Commission des opérations de bourse (COB) parue mardi dans la presse. Au départ de son offre amicale, Vinci (ex-SGE) ne détient aucune action de Groupe GTM dont il propose d'acquérir l'intégralité du capital par échange de titres sur la base de 12 actions Vinci remises pour 5 actions Groupe GTM apportées à l'opération. Vinci se réserve la faculté de ne pas donner suite à son offre si le nombre d'actions présentées ne lui permet pas de détenir 50,01% au moins du capital et des droits de vote de son concurrent, indique la COB. Suez Lyonnaise des Eaux, qui détient 49,45% du capital et 64,79% des droits de vote de GTM, s'engage à apporter ses titres à l'offre sous trois conditions suspensives, soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de Vinci, selon la COB. Le groupe à naître du rapprochement entre GTM et Vinci sera le numéro un mondial des "métiers de la concession et de la construction" et pèsera 16 milliards d'euros (plus de 100 milliards de francs) de chiffre d'affaires pour un bénéfice net de 400 millions d'euros (2,6 mds FF), écrit GTM. La nouvelle structure emploiera au total 115.000 salariés dans le monde. Pour Suez Lyonnaise des Eaux, l'opération permettra de réaliser une plus-value d'environ 150 millions d'euros. Le groupe Suez sera également le premier actionnaire du nouvel ensemble Vinci-GTM avec 24% du capital.

latribune.fr

20 Oct 2008, 10:29

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