Elior émet 130 millions d'euros d'Océanes

Evolution en vue dans le capital d'Elior : certains actionnaires investisseurs financiers du groupe de restauration collective s'apprêtent à céder quelque 17,1 millions d'actions, soit environ 16,6% du capital, dans le cadre d'un placement privé international. Et parallèlement, Elior veut émettre des obligations à option de conversion ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Océanes) pour un montant d'environ 130 millions d'euros.Le placement des titres cédés par les actionnaires aura lieu auprès d'investisseurs institutionnels et débutera la semaine prochaine, précise le groupe dans un communiqué. Les vendeurs comprennent des fonds d'investissements gérés ou conseillés par Advent International Corporation et les fonds conseillés par BC Partners et Paribas Affaires Industrielles. L'opération inclut une option de surallocation représentant 15% des actions offertes, soit environ 2,6 millions de titres. Le montant de l'émission d'Océanes, lui, pourrait être augmenté de 15% pour couvrir les éventuelles surallocations. HBM, la holding contrôlée par les fondateurs d'Elior et qui contrôle 29% du groupe, a l'intention de souscrire à ces obligations pour un montant maximum proportionnel à sa participation actuelle au capital.Vendredi, l'action Elior a fini la séance inchangée à 13,2 euros. Le titre avait décroché en fin de journée hier pour clôturer sur un recul de 3,72% dans d'importants volumes (plus de 200.000 titres ont été échangés). Depuis le début de l'année, l'action affiche un recul de 2,65%. Le titre avait été introduit à 11 euros en mars 2000.Elior, numéro un en France et numéro trois en Europe sur le marché de la restauration collective, a réalisé au premier semestre de son exercice 2000-2001 (entamé le 1er octobre) un chiffre d'affaires de 1,014 milliard d'euros, en hausse de 13,3% sur la même période de l'exercice précédent. Le mois dernier, le groupe a annoncé une double acquisition en Espagne qui lui a permis de prendre la première place sur le marché de la restauration concédée. Elior réalise désormais 40% de son activité hors de France.latribune.f

Sujets les + lus

|

Sujets les + commentés

Commentaire 0

Votre email ne sera pas affiché publiquement.
Tous les champs sont obligatoires.

Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !

-

Merci pour votre commentaire. Il sera visible prochainement sous réserve de validation.