Industrie : Cerinnov acquiert le Portugais Ceramifor

Cerinnov Group annonce dans un communiqué avoir conclu un accord en vue d'acquérir 100 % du capital et des droits de vote de la société Ceramifor auprès de ses actionnaires. Basé à Leiria au Portugal, Ceramifor est le leader au Portugal, dans la conception et la fabrication de fours à destination des industriels de la céramique et du verre. Hautement automatisées, les fours de Ceramifor sont équipés d'un système de contrôle par ordinateur qui peut inclure plusieurs programmes de cuisson pour répondre aux spécificités de chaque client.
Fort d'un savoir-faire de plus de 30 ans et avec près de 80 % de parts de marché au Portugal, Ceramifor a livré depuis l'origine plus de 5.000 fours à travers le monde. L'entreprise adresse une diversité de secteurs comprenant notamment les arts de la table, le sanitaire ou la céramique technique.
Au 31 décembre 2016, Ceramifor a enregistré un chiffre d'affaires de 3,07 M€, une marge opérationnelle de 8,5 % et comptait un effectif de 29 employés.

Acquisition de 3 M€

Le prix retenu pour l'acquisition est de 3 M€. Cerinnov Group a d'ores et déjà procédé à l'acquisition de 75 % des droits dans le capital de Ceramifor pour un prix de 2,25 M€. Le solde du capital (25 %) fera l'objet d'un apport en nature soumis à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Cerinnov Group convoquée le 19 avril 2017.
Sous réserve du vote favorable des actionnaires, cet apport en nature donnera lieu à l'émission de 75.466 actions nouvelles de Cerinnov Group émises au prix de 9,97 € par action, soit un montant global de 0,75 M€. Ces actions nouvelles représenteront 2,12% du capital social et 1,32% des droits de vote de Cerinnov Group.

La société sera consolidée dans les comptes de Cerinnov Group à compter du 1er janvier 2017. L'ensemble des équipes de Ceramifor est maintenu dans la structure. Cerinnov Group a enregistré en 2016 une croissance de 91,1 % de son chiffre d'affaires à 18,7 M€ contre 9,8 M€ en 2015, dont 89 % à l'export.