Spécialiste en chimie végétale, Groupe Berkem vient d'entrer en bourse avec à la clé une augmentation de capital de 45,9 millions d'euros. Soit une vraie réussite qui va permettre à cette entreprise née dans le Périgord et réinstallée en Gironde, d'accélérer sa croissance.Après HDF Energy (hydrogène) au mois de juin puis Forsee Power (batteries intelligentes) au mois d'octobre, ce spécialiste de la chimie végétale est la 3e entreprise néo-aquitaine à entrer avec succès sur le marché boursier en 2021. Basée à Blanquefort (Bordeaux Métropole), Groupe Berkem a parfaitement réussi son entrée en bourse sur le marché Euronext Growth (consacré aux PME européennes) le 3 décembre, en réalisant une augmentation de capital de 45,9 millions d'euros. Parti avec 12,8 millions d'euros d'engagements de souscription début novembre, le leader régional de la chimie du végétal a quasiment réussi à doubler ce montant, à 24,1 millions d'euros, avant son entrée sur le marché boursier.
En plus de son siège girondin, Berkem se déploie sur trois sites de production : à Gardonne (berceau périgourdin du groupe), La-Teste-de-Buch (Gironde) et Chartres (Eure-et-Loir). Groupe Berkem, qui emploie 165 salariés, extrait des principes actifs des végétaux destinés aux marchés de la cosmétique (extraits végétaux, eaux florales), de l'agroalimentaire et de l'aromatique.
Transformer Groupe Berkem en une belle ETI
"Nous avons beaucoup investi dans les dimensions réglementaires, dans beaucoup d'autorisations de mises en marché (AMM) dans beaucoup de pays européens. Nous aurions pu rester tranquille, en croissance organique, mais compte-tenu de la taille de notre marché nos fournisseurs nous ont demandé de les accompagner.Et puis nous devons aussi investir dans nos sites en Aquitaine, mais aussi nous préparer à mener des opérations de croissance externe. Nous nous donnons les moyens de devenir une belle ETI (entreprise de taille intermédiaire -Ndlr)", confie le PDG Olivier Fahy à La Tribune.
En entrant en bourse, Groupe Berkem a finalement bouclé une augmentation de capital de 45,9 millions d'euros : supérieure à son chiffre d'affaires de 2020 (41 millions d'euros).
Une option pour lever jusqu'à 52,8 millions d'euros
Cette entrée en bourse, qui s'est financièrement déroulée en deux temps, pourrait en connaitre un troisième. Groupe Berkem a tout d'abord réalisé une augmentation de capital de 43,9 millions d'euros via l'émission de 4.719.222 actions nouvelles (et ordinaires). Cette offre initiale a été plusieurs fois sursouscrite au prix de l'introduction de Berkem sur le marché boursier, soit 9,30 euros par titre. La holding de tête du groupe girondin, Kenercy, a ainsi revendu un supplément de 215.983 actions existantes pour un montant de 2 millions d'euros, dans le cadre l'exercice de la clause d'extension. Ce qui a porté l'augmentation de capital à 45,9 millions d'euros.
