Deutsche Bank lèvera 400 millions d'euros de plus qu'elle ne le prévoyait par le biais de son augmentation de capital, un apport appréciable pour le financement de la reprise de Deutsche Postbank. La banque allemande a fait savoir lundi soir qu'elle placerait 308,6 millions d'actions nouvelles, comme prévu, mais au prix de 33 euros pièce, au lieu des 31,80 euros garantis par le syndicat d'émission.
Au lieu des 9,8 milliards d'euros au moins attendus et garantis par le syndicat d'émission, suivant le premier prix, la banque pourra ainsi lever autour de 10,2 milliards d'euros. Cette décision montre que l'émission suscite une forte demande de la part des investisseurs. Ce prix représente une décote de 30% sur le cours de clôture de lundi (46,88 euros).
Les actionnaires pourront souscrire à une action nouvelle pour deux détenues, du 22 septembre au 5 octobre inclus. "Par le biais de cette augmentation de capital, Deutsche Bank entend s'assurer les fonds propres nécessaires à la consolidation prévue de Postbank", a déclaré le président du directoire Josef Ackermann lundi dans un communiqué. Ces actions nouvelles donneront droit au versement du dividende sur l'exercice 2010.
Deutsche Bank inscrira au troisième trimestre une charge de dépréciation de 2,4 milliards d'euros sur sa participation de près de 30% qu'elle possède dans Postbank, écriture comptable liée au fait que l'essentiel de son augmentation de capital servira à consolider la banque postale allemande.
« Quand nous mettrons le pied sur l'accélérateur, nous serons difficiles à égaler » (Joelle Pineau, directrice de la recherche en IA chez Meta)
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