Juliette Raynal
Chaque année, fin janvier, le Paris Fintech Forum réunit les fintech et les banques. A l'occasion de cet événement, le groupe Crédit Agricole a officialisé le rachat de la fintech Linxo pour se renforcer dans l'open banking.
Juliette Raynal
Comme chaque année, fin janvier, la startup Linxo, spécialisée dans l'agrégation et la valorisation des données de comptes bancaires, occupe un stand dans les allées du Palais Brongniart à l'occasion du Paris Fintech Forum, l'événement qui réunit les jeunes pousses de la finance et les banques. Mais cette fois-ci, la grand messe du secteur a une saveur un peu particulière. Linxo vient en effet de passer dans le giron du groupe Crédit Agricole, son actionnaire depuis 2015.
Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé, mais selon les informations de nos confrères de mind Fintech, cette acquisition valoriserait la jeune pousse, qui comptait aussi comme actionnaires Crédit Mutuel Arkéa et Maif Avenir, environ 20 millions d'euros. Ce serait près de deux fois moins qu'en 2017, lors de sa dernière levée de fonds. Une information que la fintech, qui n'a pas encore atteint l'équilibre financier, ne souhaite pas commenter, mais qu'elle ne dément pas non plus.
Fondée en 2010, "Linxo est un dinosaure de la fintech", se plaît à dire son fondateur et directeur général Bruno Van Haetsdaele. Il y a dix ans, la jeune pousse développe une application mobile grand public permettant à un utilisateur de visualiser en un clin d'oeil l'ensemble des comptes bancaires qu'il peut détenir auprès de différents établissements et de mieux gérer ses dépenses grâce à un système de catégorisation (alimentation, transports, loisirs, etc.)
Pour mieux monétiser son activité, Linxo oriente ensuite son offre vers les banques et d'autres startups de la finance, qui, grâce à l'analyse des données de paiement, peuvent développer de nouveaux services à valeur ajoutée à destination de leurs propres clients. Aujourd'hui, Linxo compte une trentaine d'entreprises clientes, dont le groupe Crédit Agricole, HSBC, Crédit Mutuel Arkéa, Maif, mais aussi des pure players comme Meilleurtaux et Younited Credit.
Cette circulation des données de paiement, avec l'accord préalable du consommateur, marque le début de l'ère de la banque ouverte ou open banking en anglais. Une révolution pour les banques, qui toutes se sont construites comme de véritables forteresses. Si de nombreux établissements ont d'abord traîné des pieds vers ce changement de paradigme, l'heure est aujourd'hui à l'adoption.
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Deux raisons expliquent ce changement d'attitude. La première est réglementaire, avec la récente entrée en vigueur de la nouvelle directive européenne relative aux services de paiement (DSP2), qui contraint les banques à rendre accessibles ces données. La seconde est d'ordre économique: pressurisés par un environnement de taux durablement bas et concurrencés par l'arrivée de nouveaux acteurs, les établissements bancaires sont obligés de développer de nouveaux services, reposant justement sur l'open banking, pour générer d'autres sources de revenus et fidéliser leurs clients. Crédit Agricole explique ainsi que cette prise de participation "s'inscrit dans le cadre du projet du groupe", "qui vise à faire des paiements, un levier majeur de fidélisation et de conquête".
L'acquisition de Linxo par Crédit Agricole n'est pas inédite et illustre un mouvement de fond. L'été dernier, Crédit Mutuel Arkéa a ainsi mis la main sur un autre agrégateur de comptes: le français Budget Insight. Objectif affiché: se renforcer dans l'open banking, en développant des services personnalisés basés sur des données financières et extra-financières.
De son côté, BNP Paribas a choisi d'investir dans Tink, via son fonds Opera Tech Ventures, à l'occasion d'une levée de fonds de 90 millions d'euros officialisée au début du mois. Tink est l'équivalent suédois de Linxo, Budget Insight ou encore Bankin', le troisième agrégateur de comptes français dont Casino est au capital. Tink a néanmoins connu une croissance beaucoup plus importante et emploie aujourd'hui 280 personnes, contre 110 il y a un an. Depuis sa création en 2012, elle a levé près de 170 millions d'euros. Outre BNP Paribas, elle est également soutenue par d'autres grandes banques dont SEB au Danemark, et ABN Amro aux Pays-Bas, qui ont adopté sa solution.
Pour BNP Paribas, cette prise de participation minoritaire se couple aussi d'un partenariat stratégique à l'échelle européenne, avec dans un premier temps des applications concrètes en Belgique, via sa banque Fortis, et en Italie.
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Outre-Atlantique l'open banking attise aussi les convoitises. Le 13 janvier dernier, Visa a annoncé l'acquisition du californien Plaid, spécialiste de l'open banking, pour la coquette somme de 5,3 milliards de dollars (environ 4,7 milliards d'euros), soit le double de sa dernière valorisation. Grâce à ce rachat, le géant américain des paiements entend opérer un vaste réseau qui permet d'organiser l'accès à la donnée bancaire.
Juliette Raynal
