Juliette Raynal
Au Brésil, la banque mobile Nubank a déjà séduit 12 millions de clients. Elle a récemment levé 400 millions de dollars pour une valorisation supérieure à 10 milliards de dollars et s'apprête à se lancer au Mexique et en Argentine.
Nubank
Record battu. Depuis le début de l'année 2019, les néobanques dans le monde ont levé un total de 2,48 milliards de dollars à travers 55 opérations, selon le dernier rapport de CB Insights, le cabinet de référence sur les levées de fonds de startups. C'est plus que ce qu'elles avaient levé sur la totalité de l'année 2018 (2,25 milliards de dollars). Selon le cabinet spécialisé, le "digital banking" est le secteur de l'industrie de la Fintech qui a connu la plus forte croissance.
Dans les détails, ces challengers des banques traditionnelles ont levé 842 millions de dollars au premier trimestre de l'année, puis 649 millions de dollars au deuxième trimestre. Le troisième trimestre s'annonce, lui, comme un cru exceptionnel avec déjà 997 millions de dollars collectés via 11 tours de table, au cours du seul mois de juillet.
CB Insights a une définition large du "digital banking". Aux côtés d'acteurs comme les banques mobiles N26, Revolut ou encore Chime et Monzo, le cabinet inclut dans son décompte les levées de fonds des startups comme eToro, Robinhood ou encore SoFi et Credit Karma. Ces dernières ne proposent pas des comptes bancaires, mais d'autres services qui viennent directement challenger ceux des établissements financiers. eToro a ainsi développé une plateforme de trading en cryptomonnaies, Robinhood entend réinventer le boursicotage, quand SoFi s'est spécialisée dans les prêts personnels et Credit Karma dans la gestion des finances personnelles.
En se limitant aux seules Fintech proposant bel et bien des offres de banque mobile, CB Insights estime qu'ensemble elles représentent plus de 30 millions de comptes bancaires. Cette compilation exclut, en revanche, les données des entreprises indiennes et chinoises, comme Alipay et Tencent, dont les volumes beaucoup plus conséquents fausseraient la lecture des tendances, explique le rapport.
Ce secteur en plein boom du "digital banking" est notamment tiré par la région d'Amérique latine où la néobanque brésilienne Nubank a récemment réalisé une méga-levée de 400 millions de dollars portant sa valorisation à plus de 10 milliards de dollars, soit la plus grande licorne d'Amérique Latine. Avec 12 millions de clients au Brésil, elle se revendique la plus grande banque digitale au monde (hors Asie) et s'apprête à se lancer au Mexique et en Argentine.
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Au total, l'ensemble des startups de la Fintech ont levé 8,3 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre de l'année. Ce montant est largement inférieur à celui du deuxième trimestre 2018, marqué par la levée de fonds XXL d'Ant Financial, le bras financier du géant chinois Alibaba, qui avait finalisé un tour de table de 14 milliards de dollars. En revanche, ces 8,3 milliards de dollars représentent une hausse de 24% par rapport au premier trimestre de l'année 2019. Cette nette progression s'explique par la finalisation de 25 levées de fonds supérieures à 100 millions de dollars sur cette période, qui cumulées représentent environ 5 milliards de dollars.
Comment expliquer ces financements XXL ? Pour faire connaître leur marque au plus grand nombre et séduire de nouveaux utilisateurs, les Fintech, surtout les néobanques, sont contraintes d'investir des sommes colossales dans le marketing. Des dépenses forcées, qui expliquent les méga-levées de fonds du secteur.
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Juliette Raynal
