Ferrero et Hershey confirment leur intérêt pour Cadbury

Les confiseurs sont en discussion pour lancer une offre commune sur Cadbury. Kraft Food n'est plus le seul à lorgner le britannique.
(Crédits : © 2009 Thomson Reuters)

Le chocolatier américain Hershey et son homologue italien Ferrero préparent une offre pour contrer celle de Kraft Food sur Cadbury. Les deux groupes de confiserie ont déclaré ce mercredi leur intérêt pour le britannique dans des communiqués. Cette annonce confirme l'information relayée par la presse depuis mardi soir. Cadbury fait déjà l'objet d'une offre de près de 11 milliards d'euros de la part de Kraft Foods qu'il a dûment rejetée, la jugeant "dérisoire".

Selon le Wall Street Journal, les discussions entre les deux groupes n'en sont qu'à un stade préliminaire. "C'est très tôt dans la procédure", explique une source proche du dossier au quotidien financier. Celui-ci ajoute que les dirigeants d'Hershey souhaitent vivement parvenir à un accord, mais aucun détail financier n'a encore été évoqué et aucune offre élaborée. Mais, comme le souligne le WSJ, l'offre Hershey/Ferrero comporte un obstacle de taille: qui prendra le contrôle des activités gommes et bonbons de Cadbury?

D'après les analystes, si ce scénario se réalise, l'offre commune d'Hershey et Ferrero pourrait approcher les 820 pence par action, une valeur en accord avec le marché. Elle serait donc très proche d'une offre révisée de Kraft Food. Pour le moment, l'offre initiale de l'américain avoisine les 726 pence par action.

Auparavant, le quotidien financier italien Il Sole 24 Ore écrivait que Ferrero pourrait se joindre à des investisseurs financiers et des fonds de capital investissement considérés comme "amicaux" envers Cadbury en vue d'une alliance éventuelle. Selon une autre personne au fait de la situation, Cadbury n'a pas été contacté par Ferrero mais étudierait toute offre lui semblant intéressante. Analystes et traders affirment qu'il est possible qu'une telle alliance soit scellée et constitue une défense efficace face aux visées de Kraft Foods.

"Cadbury n'a rien vu de la part de Ferrero ou de personnes agissant pour son compte. Cadbury n'est pas à vendre mais la société étudierait avec attention toute offre la valorisant de façon appropriée et qui serait dans l'intérêt des actionnaires", a expliqué cette même source.

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