Augmentation de capital pour Continental

Le fabricant allemand de pneumatiques compter lever 1,085 milliard d'euros sur les marchés dans le but de réduire son endettement.
(Crédits : © 2009 Thomson Reuters)

Continental va procéder à une augmentation de capital afin de réduire sa dette. Le fabricant allemand de pneumatiques compte ainsi lever 1,085 milliard d'euros dans cette opération. Il émettra 31 millions d'actions nouvelles au prix de 35 euros, soit une décompte de 14% par rapport au cours de clôture de l'action ce mercredi soir (40,775 euros).

Un consortium de banques, mené par Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, BNP Paribas, Calyon, HSBC Trinkaus et Burkhardt AG s'est engagé à souscrire à l'ensemble de la nouvelle émission, explique Continental.

Au 30 septembre 2009, Continental affiche environ 9,5 milliards d'euros de dette après s'être endetté à hauteur de 11 milliards d'euros, notamment en raison du rachat à Siemens de sa filiale d'équipements automobiles, VDO.

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