Le groupe français, EDF a procédé lundi au lancement d'une émission obligataire à 40 ans en livres sterling, pour un montant total d'un milliard, avec un coupon annuel de 5,125%. HSBC, la banque en charge de l'opération, a annoncé que la demande a dépassé l'offre. La souscription a atteint 1,65 milliard de livres.
Cette émission est la plus importante jamais réalisée par un émetteur corporate en livre sterling sur une telle maturité. L'objectif d'EDF vise à allonger la maturité moyenne de la dette brute du Groupe, qui passe ainsi de 7,4 ans au 31 décembre 2009 à 8,8 ans après cette émission précise le groupe.
Cette émission traduit en outre la volonté s'EDF d'adosser sa dette long terme aux revenus de son activité au Royaume-Uni. Le groupre rappelle qu'il est "un acteur majeur du marché britannique de l'électricité sur le long terme via une position industrielle forte équilibrée entre l'amont et l'aval"
EDF a également précisé des "perspectives de prolongement de la durée d'exploitation de ses centrales nucléaires" dans le royaume.
« Quand nous mettrons le pied sur l'accélérateur, nous serons difficiles à égaler » (Joelle Pineau, directrice de la recherche en IA chez Meta)
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