Arcelor Mittal fait à nouveau appel au marché pour refinancer sa dette

Le groupe d'acier Arcelor Mittal a annoncé ce mardi qu'il avait  fixé le taux pour son émission obligataire d'un montant total de 2,5 milliards de dollars américains.

Celle-ci sera divisée en trois tranches. La première tranche portera sur un milliard de dollars avec un  taux d'intérêt de 3,75% et arrivera à échéance en 2015. Pour un montant équivalent, la deuxième tranche proposera un taux de 5.25% pour une échéance prévue en 2020. Enfin, la dernière partie concerne les 500 millions de dollars restants et sera fixée à un taux de 7%  pour une échéance annoncée en 2039.

Le communiqué ajoute que "les obligations portant intérêt au taux de 7% et venant à échéance en 2039 seront consolidées avec les obligations portant intérêt au taux de 7% et venant à échéance en 2039 qui ont été émises le 8 octobre 2009 pour un montant principal agrégé de 1.000.000.000 dollars US (770 millions d'euros, ndlr) , avec lesquelles elles constitueront une seule tranche. Au règlement-livraison de l'offre, un montant principal agrégé de 1.500.000.000 de dollars US (1,15 milliard d'euros) d'obligations portant intérêt au taux de 7% et venant à échéance en 2039 émises par l'Emetteur (Arcelor Mittal) sera en circulation".

Le géant de l'acier précise que ces sommes serviront à refinancer la dette existante du groupe.

Enfin, le règlement de l'offre est prévu le 5 aout 2010 "sous réserve de la satisfaction de certaines conditions usuelles".

Le groupe avait déjà fait appel aux marchés à plusieurs reprises en 2009 pour faire face au repli de son activité au sommet de la crise.