Paroles d'Experts Agami Family Office : L'expert en conseils en patrimoine

L'un des premiers points importants que soulève François Simon est que la rémunération des professionnels du patrimoine est en grande partie variable, et ce, qu'il s'agisse de CGP (conseillers en gestion de patrimoine), de gestionnaires d'actifs ou d'établissements bancaires. En effet, ces prestataires sont rémunérés au pourcentage de la taille du portefeuille qu'ils gèrent. Cette rémunération se fait ordinairement sous forme de facturation ou de rétrocession sans lien direct avec l'envergure de leur travail ou de leurs performances.

Pour pallier ce manque de transparence, François Simon et Laurent de Swarte ont créé Agami Family Office en 2006, une société indépendante de conseil qui assure le développement, la pérennisation et la structuration des patrimoines privés et professionnels sur le long terme.

Une équipe de family officers, accompagnée d'experts internes, anticipe tous les besoins patrimoniaux de ses clients, en termes de structuration patrimoniale, de gouvernance familiale, de conseil en allocation d'actifs, de philanthropie, d'immobilier ou de private equity. Pour ce faire, ils travaillent en étroite collaboration avec l'écosystème patrimonial du client (notaires, avocats, experts-comptables, banquiers privés) en coordonnant les interventions des uns et des autres dans la mise en œuvre des objectifs du client. Le système de facturation à la journée décorrélée de la taille du patrimoine distingue Agami Family Office des autres acteurs du marché.

Leader du multi-family office en France, Agami Family Office répond aussi aux demandes des chefs d'entreprise désirant un accompagnement personnalisé relatif à leur patrimoine professionnel. Le family office leur offre là encore un système de facturation à la journée dont les contours sont définis par une lettre de mission, qui permet par exemple la concrétisation de leurs projets de transmission ou du financement de leur croissance.

Contacts:

Agami Family Office

PARIS : 154 boulevard Haussmann, 75008

+33 (0)1 76 74 74 00

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