MBIA, le premier rehausseur de crédit mondial, a procédé à une augmentation de capital de 1 milliard de dollars. Cette mesure a pour objectif de protéger sa note maximale AAA. MBIA a pu lever 1 milliard de dollars en plaçant 82,3 millions d'actions au prix unitaire de 12,15 dollars, soit une décote de 14 % sur le cours de clôture de jeudi. La demande a été nourrie puisque à l'origine, le but était fixé à 750 millions de dollars. La firme de capital-investissement Warburg Pincus a acheté pour 300 millions de dollars d'actions ordinaires, en sus des 500 millions de dollars déjà investis dans MBIA. Warburg Pincus n'a pas l'intention d'exercer son droit d'acheter pour 300 millions de dollars d'actions préférentielles convertibles.De son côté, XL Capital, filiale de Security Capital Assurance, qui aurait besoin d'au moins 6 milliards de dollars de fonds propres pour soutenir sa note AAA, a vu celle-ci réduite de six crans par Moody's Investors Service. XL Capital garantit quelque 150 milliards de dollars de créances mais Moody's estime que ses revenus futurs risquent de souffrir d'une baisse de la demande pour ses assurances.

latribune.fr

26 Sept 2008, 7:18

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