La Tribune
Le consortium de banques emmené par Royal Bank of Scotland avec Fortis et Santander passe à l'attaque. Ce matin, il vient de surenchérir et propose 39 euros par action, payable à 70% en numéraire et 30% en actions RBS. Cette offre valorise ABN-Amro à 72 milliards.
Le fonds activiste TCI, actionnaire d'ABN Amro, hostile au management de la banque qui est à l'origine des discussions conduites avec Barclays, n'a pas tardé à réagir. Déterminé à tirer le meilleur prix de la vente de la banque néerlandaise, TCI vient de saluer "l'offre convaincante" du consortium RBS.
Lundi, la banque britannique Barclays avait annoncé sa fusion avec sa concurrente néerlandaise ABN-Amro. Les actionnaires d'ABN recevront 3,225 actions Barclays pour chaque titre détenu. Cette parité d'échange valorise l'action ABN à quelque 36,25 euros, alors qu'elle a clôturé à 36,29 vendredi - après une hausse de 40% en quelques semaines.
Cette offre valorise ABN-Amro 67 milliards d'euros, un chiffre cité le week-end dernier par la presse britannique, alors que la TV néerlandaise indiquait dimanche soir que Barclays était prêt à payer 80 milliards.
La fusion entre Barclays et ABN-Amro donnerait naissance à la deuxième banque européenne derrière HSBC. La nouvelle entité aurait 47 millions de clients et 220.000 employés. La fusion des banques néerlandaise et britannique entraînerait la suppression de 12.800 emplois, tandis que 10.800 seront sous-traités, selon un communiqué commun des deux groupes. Arthur Martinez, originaire d'ABN-Amro, présiderait le groupe dont le siège sera à Amsterdam. John Varley, qui dirige actuellement Barclays, en serait le directeur exécutif. En attendant, le britannique Barclays a prévu pour alléger sa facture de céder LaSalle, filiale d'ABN-Amro, à Bank of America. LaSalle Corporation est le douzième plus gros réseau bancaire aux États-Unis.
Cette institution historique est tombée dans l'escarcelle du groupe néerlandais ABN-Amro à la fin des années 70. LaSalle Corporation a connu une expansion exemplaire au cours des deux dernières décennies. En 1990, elle gérait 6 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle pèse 125 milliards de dollars, emploie 15.000 personnes et a dégagé, l'année dernière, un produit net bancaire de 1,2 milliard. Bank of America a prévu de racheter La Salle pour 21 milliards de dollars (15,5 milliards d'euros).
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