Comment le Crédit agricole se réinvente depuis Bordeaux

Pascal Rabiller

Publié le 13 juillet 2015 à 12:39 - Mis à jour le 16 juillet 2015 à 08:45

Partant du postulat que cinq années de crise financière avaient fondamentalement bouleversé l’environnement de la banque de détail, voire son modèle économique, à Bordeaux, le Crédit agricole réinvente son modèle d’agence, ses métiers, et met le cap sur de nouveaux marchés, notamment celui des fortunes régionales.

Retour à bonne fortune ? Pas sûr encore, mais les chiffres sont là pour Jack Bouin, le directeur général du Crédit agricole Aquitaine.

"Difficile de dire s'il s'agit d'un retournement ou d'un simple rebond, mais le fait est que nationalement, le commerce extérieur est mieux orienté, les entreprises se lancent à nouveau dans des programmes d'investissements de renouvellement, à défaut d'être encore productifs, mais surtout, la consommation des ménages montre, elle, un net signe de reprise", assure le dirigeant de la banque verte.

Sans attendre la confirmation de cette éventuelle reprise et donc la suite des événements économiques, les cinq années de crise financière qui viennent de s'écouler donnent au Crédit agricole des envies de réviser son modèle.

Les parts de marché du Crédit agricole progressent, son résultat recule

"La banque de détail vient de vivre cinq années de ruptures. Les clients veulent plus de transparence, de compétence, de réactivité. Sur le plan du modèle de financement de nos banques, le modèle anglo-saxon s'est imposé. Les contraintes qui pèsent sur notre business modèle, avec des plafonnements imposés sur la facturation de nos services - et encore quand il ne nous est pas interdit de facturer ! - la faible différence entre taux cours et taux longs nous oblige désormais à faire évoluer notre modèle économique. Sous la pression des "pure player" de la banque numérique, nous nous sommes lancés dans un fort développement du digital. La concurrence s'est fortement développée, même les opérateurs de téléphonie captent une partie des flux financiers aujourd'hui. Même si nous connaissons un très bon premier semestre 2015, avec une conquête de 10.000 nouveaux clients, les résultats à fin juin seront en baisse par rapport à la même période en 2014 !", assure Jack Bouin.

Le Crédit agricole lorgne sur l'énergie, le numérique et l'aéronautique

La recherche d'un nouveau modèle économique passe, pour le Crédit agricole, par un renforcement de ses bases dans le monde rural et dans les secteurs d'activité "classiques et historiques" de la banque... mais pas seulement.

"Il y a tout juste un an, nous avons lancé un projet d'entreprise. Il vise à nous maintenir à haut niveau dans l'agriculture et l'agroalimentaire, où nous avons 80 % de parts de marché. Mais dans l'immobilier, où nous sommes leader en crédit, nous allons investir tous les secteurs de la filière. On a élargi notre intervention à tous les secteurs : la promotion immobilière, la vente de neuf et même l'acquisition de terrains. Nous avons créé une foncière à cet effet."

Très présent dans la filière bois et forêt, le Crédit agricole entend renforcer sa présence dans le soutien de projets liés aux énergies nouvelles mais aussi dans la filière aéronautique. "Le succès de Dassault, le renforcement de la présence de Thales sont des exemples qui démontrent la pertinence du soutien de ce secteur porteur d'espoirs économiques pour notre territoire. Nous sommes en train de réaliser une étude sur le sujet, nous la présenterons à la rentrée de septembre avec Technowest", annonce Jack Bouin.
Après l'ouverture à Paris d'un "Village By CA", une structure de soutien et d'accompagnement de startups du numérique, la direction régionale du Crédit agricole ambitionne d'ouvrir son Village By CA bordelais.

"Le coup est parti. Nous voulons que chaque grande métropole ait son village numérique que nous mettrons en réseau avec celui de Paris. Nous étudions plusieurs sites d'implantation... Une chose est sûre, nous ne l'hébergerons pas dans notre futur siège des Bassins à flot, car nous n'aurons pas la place. Darwin, Euratlantique, Bassins à flot... aucun hypothèse n'est écartée à ce jour", lâche, sans plus de précision, le directeur général régional.

Les terrains de chasse s'agrandissent donc pour le Crédit agricole Aquitaine. Puisque la filière mer (qui elle aussi fait l'objet d'une étude économique en cours de la part de la banque, en partenariat avec Kedge Business School) fait l'objet de beaucoup d'attention. Un service et une agence dédiés ont été récemment créés, à Arcachon. Quatre personnes sont en charge de son animation. Elle interviendra dans tous les domaines financiers liés à la filière, mais aussi dans le domaine des fusions et acquisitions d'acteurs économiques de ce secteur qui va de l'ostréiculture à la pêche en passant par les chantiers nautiques et l'accastillage.

Trois agences "collaboratives" testées pendant six mois

Au delà des nouveaux terrains de conquête explorés, le Crédit agricole Aquitaine est engagé dans une nouvelle organisation de ses agences.
"Nous sommes une banque multicanal, qui propose désormais la même chose, sur le plan digital, que les banques dématérialisées, mais en offrant en plus, via nos agences, des services physiques de plus en plus personnalisés", explique Jack Bouin.
"La nouvelle organisation de la distribution du Crédit agricole s'appuie sur des conseillers qui sont désormais capables de tchater, de correspondre par mail, par visioconférence et bien entendu de recevoir les clients en fonction de leurs attentes et des disponibilités de ceux-ci."
Trois agences en test (Galgon, Cestas et Bordeaux Gambetta) préfigurent ce que deviendront les agences du Crédit agricole.

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"Nous testons pendant six mois un concept d'agence collaborative, dont nous attendons beaucoup", ajoute Philippe Santacatalina, directeur distribution du Crédit agricole. "Le design innovant, l'organisation de ces agences, associant services de proximité et nouvelles technologies, sont étudiés pour s'adapter au parcours client...si les tests sont concluants, nous déploierons le concept dès 2016."

Une des vocations de cette adaptation vise à conquérir les clients urbains (la banque verte ne possède que 10 % de parts de marché dans Bordeaux métropole et en vise 20 % d'ici cinq ans), mais aussi à renforcer son expertise dans la gestion des comptes professionnels en regroupant les expertises sur un seul et même lieu.
Mais elle vise aussi à apparaître légitime dans la gestion des grosses fortunes de la région.

La gestion du patrimoine privé des grosses fortunes dans l'objectif

Depuis le 15 juillet, c'est une agence dédiée aux plus importantes fortunes aquitaines, celles dont le patrimoine privé dépasse les 3 M€, qui a ouvert ses discrètes portes.

"Nous avons installé, dans les locaux de la Bourse maritime de Bordeaux, une banque privée qui compte 11 experts du conseil aux professionnels et des conseillers privés qui doivent montrer aux clients les plus fortunés que nous sommes capables de gérer aussi bien que n'importe quelle banque privée parisienne leur patrimoine, voire de les accompagner dans toutes les étapes de leur vie. Nous voulons devenir une référence dans ce domaine. Nous sommes déjà très présents notamment dans le monde des grands crus, sur la partie patrimoniale de ces clients fortunés, nous voulons maintenant étendre la confiance qu'ils nous accordent à la partie privée de leur fortune," ambitionne le directeur général d'une banque qui a décidé de consacrer entre 60 et 80 M€ d'investissement à l'accompagnement de sa mue générale.