AIG prépare l'introduction en Bourse d'AIA

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(Crédits : © 2010 Thomson Reuters)
L'ancien premier assureur mondial serait en discussions avec d'importants investisseurs susceptibles de prendre des participations dans AIA, sa filiale asiatique d'assurance-vie.

American International Group (AIG) a entamé des négociations avec d'importants investisseurs qui pourraient entrer dans le capital d'AIA, sa filiale asiatique d'assurance-vie, avant l' introduction en Bourse de celle-ci, selon plusieurs sources directement informées du projet.

Parmi ses investisseurs figure les fonds souverains Temasek Holdings, China Investment Corp et Abu Dhabi Investment Authority. Ces derniers auraient exprimé leur intérêt pour une prise de participation importante dans AIA, ont ajouté ces sources.

Le Financial Times avait auparavant rapporté qu'AIG pourrait céder jusqu'à 30% du capital d'AIA à des investisseurs institutionnels et à des particuliers fortunés plutôt que de leur offrir des participations limitées dans le cadre d'une offre publique de vente.

AIG, détenu à 80 % par l'État américain depuis l'automne 2008, souhaite coter AIA à la Bourse de Hong Kong d'ici la fin de l'année. Cette opération pourrait représenter 15 milliards de dollars (11,6 milliards d'euros). "Certaines discussions préliminaires ont eu lieu en réponse à l'intérêt de certains investisseurs", a précisé un informateur proche du dossier.

Les sources ont requis l'anonymat, les discussions étant d'ordre privé. De son côté, Temasek s'est refusé à tout commentaire. Les autres institutions citées n'ont pu être jointes dans l'immédiat.

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