Au départ, le projet devait s'appeler « No bank ». Aujourd'hui, Compte Nickel se présente comme une « néo-banque », une banque nouvelle génération : son service fournit pourtant un compte « sans banque », où l'on peut déposer son argent, avec un RIB et une carte Mastercard pour payer en magasin ou retirer de l'argent, mais sans découvert autorisé. Le tout souscrit en cinq minutes chez un buraliste ou en ligne (il faut finaliser l'ouverture dans un bureau de tabac), et avec une appli pour consulter son solde en temps réel. Il y a bien une banque tout de même, pour le compte de cantonnement de l'argent des clients, assuré par un partenaire, Crédit Mutuel Arkéa.
L'entreprise derrière ce projet un peu fou, auquel aucun banquier ne croyait, la Financière des Paiements Electroniques (FPE), est en passe de s'imposer comme l'une des Fintech au démarrage le plus réussi en Europe. La startup, qui a levé 35 millions d'euros depuis sa création, notamment auprès du prestigieux fonds Partech Ventures, va fêter en février les trois ans du lancement commercial de Compte Nickel. A la fin décembre, ce dernier a séduit déjà plus de 465.000 clients et revendique 278 millions d'euros de dépôts clients. Hugues Le Bret, cofondateur et président de FPE nous confie :
La FPE, qui dispose d'un agrément d'établissement de paiement auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR-Banque de France) depuis juin 2013, a généré un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en 2016, en croissance de 120%. Elle prévoit de le doubler cette année. L'entreprise, qui emploie 130 personnes, a poursuivi ses investissements en installant les bornes chez une centaine de buralistes par mois : 2.205 points de vente sont désormais équipés, 3.400 le seront fin 2017.
Un cap symbolique, puisque c'est aujourd'hui le nombre de clients d'ING Direct et de Boursorama, les deux leaders de la banque en ligne, à la clientèle davantage CSP+.
Compte Nickel ne propose pas de crédit (et n'a pas l'intention de le faire), ce n'est pas son positionnement. Derrière son innovation à vocation sociale, il y a bien une entreprise, et pas une œuvre philanthropique : Compte Nickel se rémunère par un abonnement annuel de 20 euros, sur les dépôts d'espèces et les retraits (1 euro à un guichet classique) et sur les commissions reversées par les commerçants sur les paiements par carte. Hugues Le Bret assure que le coût de ce compte prépayé revient au client en moyenne à 46 euros par an "contre 400 euros en moyenne pour cette population [à cause des frais d'incidents, rejets de prélèvements, etc., Ndlr] ; nous gagnons notre vie grâce aux volumes".
La néobanque prétend « offrir une prestation technologique qui permet au client de prendre le contrôle » et défend son statut de Fintech, malgré son modèle pas intégralement digital et son ancrage physique local. L'arrivée d'Orange Bank, au printemps, aux objectifs plutôt conservateurs (2 millions de clients à terme, dans dix ans), ne lui fait pas peur, considérant que tous les nouveaux entrants contribuent à ouvrir davantage le marché.
Chaque jour à 13h, l’essentiel de l’actualité industrielle.
Quant aux récents déboires de la startup Morning (qui a retrouvé son agrément ACPR et a pu reprendre son activité), il s'interdit de commenter, mais observe :
Compte Nickel, qui n'a pas encore eu les honneurs du classement des Fintech les plus innovantes de KPMG (où figurent Lendix, Leetchi et Fluo), ne se laisse pas intimider par les startups étrangères championnes du buzz, comme la britannique Atom Bank ou l'allemande N26, qui s'est lancée en France et a réalisé une importante levée de fonds en juin (40 millions de dollars), « mais nous avons beaucoup plus de clients, et pour 65% d'entre eux, c'est leur compte principal ». N26 revendique plus de 200.000 clients.
À lire également
Pour l'instant, Compte Nickel reste concentré sur la France, « on a une telle profondeur de marché et une telle croissance ». Et ouvrir un marché à l'étranger représenterait un gros investissement à financer, « ce serait un foyer de perte à 20 millions d'euros ». Il faudra cependant préparer la suite et proposer une sortie aux 140 actionnaires individuels (dont des chefs d'entreprise comme Philippe Oddo, Pierre Le Tanneur ou Laurent Gerbi, au conseil de surveillance), aux côtés de la Confédération des buralistes, de Partech et des fondateurs. Et peut-être choisir une voie « entre LBO, IPO, sortie industrielle », envisage Hugues Le Bret.
