Le groupe français de transport maritime CMA CGM a annoncé le rachat de près de 48% d’un des principaux opérateurs d'infrastructures portuaires brésilien, Santos Brasil, valorisé 1,8 milliard d'euros. Au terme de l'opération, l'armateur compte s'emparer intégralement du groupe brésilien suite à une OPA.
Le groupe de Rodolphe Saadé, CMA CGM (propriétaire de La Tribune), a annoncé la « signature d'un accord définitif et irrévocable » pour acheter dans l'immédiat près de 48% de Santos Brasil, « principal opérateur d'infrastructures portuaires au Brésil ». Le groupe sud-américain est valorisé 11 milliards de réals brésiliens (1,8 milliard d'euros) en Bourse. « À l'issue de cette première étape, CMA CGM lancera une offre publique d'achat, aux mêmes conditions, sur le capital restant », a précisé le groupe français dans un communiqué en date du 22 septembre.
L'armateur marseillais va réaliser cette transaction auprès du gestionnaire d'actifs brésilien Opportunity. La finalisation « devrait intervenir au premier trimestre 2025, sous réserve des approbations réglementaires des autorités brésiliennes compétentes », précise le groupe qui s'est illustré cet été en tant que partenaire logistique des Jeux olympiques de Paris 2024.
Dans le détail, Santos Brasil exploite huit « actifs sur le littoral brésilien » dont trois terminaux à conteneurs, un pour véhicules, un terminal pour vrac liquide et trois installations logistiques. Parmi les actifs, le terminal Tecon Santos est « le plus grand terminal à conteneurs d'Amérique du Sud », note le communiqué. Le port de Santos « traite 40% des volumes (de conteneurs) brésiliens », précise Rodolphe Saadé, PDG de CMA CGM.
Santos Brasil a d'ailleurs réalisé, « au cours des douze mois précédant le 30 juin 2024 », un chiffre d'affaires de 2,55 milliards de réals (quelque 420 millions d'euros au cours actuel) pour un bénéfice d'exploitation de 1,28 milliard de réals (à peu près 210 millions d'euros). « CMA CGM s'engage à poursuivre le développement des terminaux de Santos Brasil, en augmentant la capacité et la qualité de service », énonce le groupe acquéreur. Il prévoit en ce sens « d'accélérer » les investissements et d'accroître les capacités d'accueil des navires.
Le groupe de Rodolophe Saadé montre ainsi son intention de se renforcer en Amérique du Sud et particulièrement au Brésil. « Cet investissement de premier plan reflète notre volonté de renforcer notre partenariat avec le Brésil et d'accompagner sa croissance dans les années à venir », déclare le dirigeant.
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CMA CGM est présent au Brésil depuis plus d'une vingtaine d'années, au travers de huit bureaux et pas moins de 10.000 collaborateurs. Il a principalement acquis Mercosul Line, une compagne maritime historique d'Amérique du Sud.
«L'acquisition de Santos Brasil marque une étape majeure dans la stratégie de développement portuaire de CMA CGM et renforce sa position d'opérateur mondial de terminaux multi-utilisateurs avec, désormais, près de 60 participations à travers le monde», complète le groupe.
Le bénéfice net de CMA CGM enregistre une baisse de plus de 57%
Le groupe de transport maritime CMA CGM (propriétaire de La Tribune) a publié en juillet un bénéfice net de 1,4 milliard de dollars au premier semestre 2024, en recul de 57,6% par rapport aux six premiers mois de 2023, malgré un chiffre d'affaires stable. Ce dernier s'élève à 24,9 milliards de dollars, porté par une demande élevée de transport de marchandises et une consommation qui est restée soutenue, notamment aux Etats-Unis.
Plusieurs lignes affichent un bon dynamisme commercial, notamment celles vers les Etats-Unis, mais aussi l'Asie vers l'Afrique et l'Amérique latine, tout comme les lignes intrarégionales
Le recul du bénéfice est lié à une baisse des revenus financiers après l'utilisation de trésorerie pour des acquisitions, un impact du taux de change euro/dollar (200 millions de dollars) et des dotations pour la décarbonation de la filière maritime ou le financement d'un laboratoire de recherche sur l'intelligence artificielle.
Le groupe maritime s'attend à une deuxième partie d'année plus compliquée, avec un ralentissement économique. En début d'année, le directeur financier Ramon Fernandez avait prévenu que l'arrivée de nouveaux navires sur les mers devrait déboucher sur un phénomène de surcapacité au second semestre, phénomène tempéré jusqu'ici par les tensions en mer Rouge qui rallongent les routes maritimes en obligeant les transporteurs à contourner l'Afrique.
