Stéphanie Borg
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Exsto
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Après avoir organisé sa reprise en 2009, Christophe Torres franchit un deuxième palier pour Exsto (40 millions d'euros de chiffres d'affaires, 260 salariés), l'un des rares spécialiste mondial de la conception, du développement et de la production d'outils à base de polyuréthane et d'élastomère destiné à tous les secteurs de l'industrie (automobile, subsea, BTP, etc.).
L'industriel a levé plus de 20 millions d'euros dans le cadre d'une opération de MBO auprès des actionnaires historiques du groupe, le management (40% du capital est détenu par l'équipe dirigeante), le fonds de capital investissement et conseil Maelo, BNP Paribas Développement et le Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes.
L'opération permet au fonds d'investissement d'origine lyonnaise Siparex de céder sa participation à iXO Private Equity, un autre acteur du capital investissement qui investit en fonds propres dans les entreprises du grand sud de la France, originaire de Toulouse.
Cette levée de fonds doit permettre à l'industriel de devenir une ETI en allant chercher de la croissance à l'international. Elle passera par le renforcement et le déploiement du modèle Exsto - création, développement et production locale - dans plusieurs pays comme le Brésil, l'Italie, l'Allemagne et les Etat-Unis.
Un modèle industriel qui s'accompagne d'une stratégie de croissance organique (développement des produits, créations de filiales) mais aussi de croissance externe. Exsto indique avoir déjà trois projets de rachat en Italie, un autre au Brésil et en France.
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Stéphanie Borg
