Altice USA veut s’offrir le canadien Cogeco pour 7,8 milliards de dollars

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Patrick Drahi, le fondateur et propriétaire d'Altice.
Patrick Drahi, le fondateur et propriétaire d'Altice. (Crédits : Philippe Wojazer)
Altice USA, la filiale américaine de l'empire des médias et télécoms du magnat français Patrick Drahi, a proposé de racheter le groupe de télécommunications canadien Cogeco pour 7,8 milliards de dollars américains (10,3 milliards de dollars canadiens). Dans un communiqué, la famille Audet, actionnaire de contrôle de Cogeco, a balayé la proposition.

Patrick Drahi a retrouvé son appétit pour les gros deals. Altice USA, la filiale américaine de l'empire des médias et télécoms du magnat français, a proposé de racheter le groupe de télécommunications canadien Cogeco pour 7,8 milliards de dollars américains (10,3 milliards de dollars canadiens). La société prévoit de revendre par la suite les actifs canadiens à la société Rogers, le principal actionnaire à long terme de Cogeco, pour environ 4,2 milliards de dollars, détaille un communiqué. Altice USA garderait les actifs américains de Cogeco, actuellement réunis sous la marque Atlantic Broadband, le 9e câblo-distributeur aux États-Unis.

Créé en 1957 par Henri Audet, Cogeco est le deuxième câblo-distributeur en Ontario et au Québec où il fournit des services internet, de vidéo et de téléphonie, et est présent dans 11 Etats de la côte est aux Etats-Unis. L'offre d'Altice USA prévoit de proposer 612 millions de dollars à la famille Audet, qui détient actuellement le contrôle de l'entreprise avec des actions à droits de vote multiple, pour racheter leurs parts. Elle prévoit par ailleurs de payer une prime de 30% par rapport au prix médian de l'action au cours du mois passé pour les autres titres.

Doper le portefeuille de clients

"Nous respectons et apprécions grandement l'héritage que la famille Audet laisse avec Cogeco, en ayant fondé une entreprise emblématique à l'échelle du Canada et des États-Unis, qui privilégie un service à la clientèle supérieur et des investissements technologiques continus", a commenté Dexter Goei, directeur général d'Altice USA, dans le communiqué.  "Nous sommes certains que (Louis) Audet et les conseils d'administration de Cogeco agiront dans l'intérêt fondamental de tous les actionnaires et évalueront cette offre de façon équitable", a-t-il ajouté.

L'acquisition d'Atlantic Broadband permettrait à Altice USA de rajouter plus de 1,1 million de particuliers et entreprises supplémentaires à son portefeuille de clients. Elle correspond à la stratégie que s'est fixée Altice USA, à savoir s'étendre en rachetant, quand l'opportunité se présente, des entreprises à un prix permettant de créer de la valeur. Si elle se concrétise, l'opération représenterait la quatrième acquisition d'Altice USA dans le secteur du câble sur le marché américain, après les rachats de Cequel Corporation (Suddenlink) en 2015, de Cablevision Systems Corporation (Optimum) en 2016 et de Service Electric Cable TV of New Jersey en juillet. Altice USA assure que cette transaction ne change pas ses objectifs en termes de rachat d'actions et de ratio d'endettement net pour 2020.

Reste que dans un communiqué de Cogeco, la famille Audet, actionnaire de contrôle du groupe avec 69% des droits de vote, a indiqué "qu'elle ne comptait pas vendre ses actions" et ne soutiendrait "pas la proposition" non sollicitée.

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Commentaires
a écrit le 10/09/2020 à 2:13 :
On va bientôt retrouver ses titres dans la catégorie "junk" et ses créanciers et "amis" banquiers seront malheureusement sauvés par les rachats des banques centrales...
a écrit le 03/09/2020 à 20:56 :
Je ne comprends pas comment Altice, criblé de dettes (plus que la sncf je crois, > 40 milliards de dollars/euros), peut encore acheter ? N'y a t'il pas de gardes fous (investisseurs, banques, notations) à minima sensé, surtout au vu de la situation ? Le jour où le vent tournera, ça sera chaud bouillon (déjà qu'ils ont mauvaise réputation) !
a écrit le 02/09/2020 à 20:00 :
Ah ah ah ah !
Pourquoi, au fond de vous, quelque chose vous dit que Altice est une belle coquille vide,
que ce "groupe" utilise les milliards que des banques folles lui prêtent,
et quand cette "société" sans âme, explosera en vol, les banques iront sonner auprès du contribuable pour être renflouées ?
Réponse de le 02/09/2020 à 21:32 :
Entièrement d'accord avec vous, cet homme est assis sur une montagne de dettes et loué par tout le monde, surtout nos fameux "experts", et apparemment, ça n'émeut personne... pour l'instant
Réponse de le 03/09/2020 à 10:18 :
Disons que cela ressemble de plus en plus a la pyramide de ponzi, car il faudra bien un jour qu'il rembourse, du coup le cost killing dans ses entreprises ne permet pas d'éponger, du coup pour moi aussi la question est de savoir si l'état français est cautionnaire de sa dette!

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