Le spécialiste de la maroquinerie, Le Tanneur, va s'introduira sur le Second marché de la Bourse de Paris le 20 avril, à un prix compris entre 17 et 19,50 euros par action, a annoncé son président Hervé Descottes. Le prix définitif de l'offre sera annoncé le 14 avril après un conseil d'administration. L'introduction sera accompagnée d'une augmentation de capital, par émission de 245.000 actions nouvelles à 3 euros de nominal. Le nombre total de titres offerts est de 490.000 actions. L'opération sera décomposée en deux: une OPF (offre publique à prix ferme) représentant 10% de l'offre et un placement garanti, représentant 90%. Après introduction, le numéro un mondial du luxe LVMH verra sa participation au capital baisser de 33,3% à 27,4%. La part des partenaires financiers baissera également: le capital risqueur "développement et partenariat", CMD Avelan et Financière Guibert, tombera à 15,7%, contre 30,18%, et les dirigeants (Fidès, holding contrôlée par le PDG) à 17,1%, contre 30,1%. Le flottant représente 35,8% du capital, soit 9,56 millions d'euros, pour une capitalisation boursière à l'introduction de 26,72 millions d'euros, selon une évaluation à partir du haut de la fourchette de prix (19,5 euros l'action). Le Tanneur, qui a réalisé en 1999 un chiffre d'affaires de 215,5 MF pour un bénéfice net de 7,1 MF, table pour 2000 sur un chiffre d'affaires de 263,2 MF (en hausse de 22%) et un bénéfice net de 11,8 MF (en hausse de 66%). L' introduction en bourse doit permettre au groupe de financer un plan de développement, notamment à l'international (Etats-Unis, Japon et Asie) et d'accélerer sa croissance dans les prochaines années, a indiqué M. Descottes.
L'action Le Tanneur introduite au Second Marché le 20 avril entre 17 et 19,50 euros
-
Merci pour votre commentaire. Il sera visible prochainement sous réserve de validation.
Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !