Air France va racheter dans un premier temps un peu plus de 50% du capital de Brit Air aux actionnaires historiques de la compagnie régionale, avant de lancer à l'automne une OPA simplifiée en direction des minoritaires, a annoncé mardi le pdg d'Air France Jean-Cyril Spinetta. L'accord conclu lundi entre Air France et Brit Air prévoit dans un premier temps le rachat par le transporteur national d'un "bloc de contrôle un tout petit peu supérieur à 50%" aux actionnaires historiques de la compagnie, dont la Chambre de commerce et d'industrie de Morlaix (Finistère) qui détient 26,3% de Brit Air, a indiqué M. Spinetta lors d'une conférence de presse avec son homologue de Brit Air Xavier Leclercq. La cession du bloc de contrôle est assortie d'une garantie de passif. La transaction, au prix de 65,44 euros par action, valorise Brit Air à 96 milions d'euros, a rappelé M.Spinetta en relevant que ce prix était supérieur à la valeur maximale de l'action Brit Air, cotée au second marché, qui a plafonné aux alentours de 60 euros. Dans un deuxième temps, Air France proposera aux actionnaires minoritaires une OPA simplifiée "aux mêmes conditions que celles offertes aux actionnaires historiques", a ajouté M. Spinetta. Le pdg d'Air France n'a pas voulu donner de détail supplémentaire sur le déroulement de cette opération, soulignant qu'il serait arrêté "en coordination avec le Conseil des Marchés Financiers" (CMF). Il a cependant estimé que la date de début septembre lui paraissait "raisonnable" pour lancer l'OPA. Outre la CCI de Morlaix, l'actionnariat nominatif de Brit Air rassemble des banques et organismes financiers (18%), des entreprises locales (3,5%), la direction de la compagnie (3,2%) et son personnel (1,4%). Le reste du capital (47,6%) est réparti dans le public.

latribune.fr

20 Oct 2008, 9:23

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