Dexia rachète Artesia pour 3,3 milliards d'euros

Dexia a donné mardi un nouveau coup d'accélérateur à sa politique de croissance externe. Profitant de la présentation de ses résultats, la banque franco-belge a annoncé sa fusion de sa filiale Dexia Banque avec Artesia Banking Corporation (Artesia BC), filiale d'Arcofin. Déjà évoquée dans la presse, l'opération prendra la forme d'une acquisition par Dexia des 99,5% d'Artesia détenus par Arcofin, sur la base d'une valorisation de 3,3 milliards d'euros pour l'ensemble de la société. Elle sera rémunérée par l'émission de 17,893 millions d'actions nouvelles, soit l'équivalent de 18,39% du capital de Dexia, Axfin étant ainsi appelé à détenir 15,5% du groupe Dexia élargi.Dans un communiqué, la banque franco-belge souligne que ce rapprochement générera des synergies annuelles avant impôt estimées à 200 millions d'euros (170 millions de réduction de coûts et 30 millions d'accroissement de revenus) d'ici 2005. Les charges de restructuration sont pour leur part estimées globalement à 250/300 millions d'euros.Toujours selon Dexia, l'opération devrait avoir "un effet neutre sur le bénéfice par action 2001 avant amortissement des survaleurs et être relutive dès 2002. Elle sera relutive à partir de 2003 en termes de bénéfice par action après amortissement des survaleurs", précise encore le groupe.Cette annonce devrait être d'autant mieux perçue qu'elle suit la publication de résultats annuels de très bonne qualité pour Dexia. Avec un bénéfice en hausse de 31,5%, la banque franco-belge a réussi, comme la Société Générale et BNP Paribas avant elle, à passer (quoique de très peu) le seuil psychologique du milliard d'euros de bénéfices. Grâce à une fin d'année sur les chapeaux de roues - le bénéfice net a atteint 260 millions d'euros au quatrième trimestre -, Dexia a engrangé un profit net de 1,001 milliard d'euros, sensiblement supérieur à ses objectifs. Lors de la présentation de ses comptes du troisième trimestre, Dexia avait en effet annoncé viser une croissance de 25 à 30% de son résultat net, moins en tout cas que les 31,5% finalement réalisés.Coté sur le compartiment étranger de la Bourse de Paris, le titre Dexia a fini la séance en baisse de 1,15%, à 180,5 euros. latribune.f

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