Les actionnaires n'avaient pas vraiment le choix s'ils ne voulaient pas mener à sa perte le groupe Scor. Comme attendu, ils ont donc approuvé ce lundi en assemblée générale l'augmentation de capital projetée par le réassureur. Et ce ne sont plus 600 millions, comme cela avait été annoncé précédemment, mais 750 millions d'euros qui pourront être levés.Un peu plus tôt dans la matinée, le groupe avait d'ailleurs confirmé dans un communiqué le schéma évoqué ce matin par La Tribune (lire ci-contre) et faisant état de la possibilité d'augmenter à 750 millions le montant de l'opération. Le communiqué précisait que "des actionnaires de Scor ont confirmé leur intention de souscrire pour un montant de 300 millions d'euros. Le solde serait garanti par un syndicat bancaire". Selon les informations parues dans La Tribune ce matin, la banque HSBC pourrait rejoindre BNP Paribas et Goldman Sachs comme troisième établissement garant de l'opération à hauteur de 150 millions d'euros chacun.Autre nouveauté: sur proposition de l'administrateur Daniel Valot (par ailleurs président de Technip-Coflexip), l'augmentation de capital se fera grâce à l'émission de 800 millions d'actions et non pas 700 millions (sans que cela modifie le montant levé). Parallèlement à cette levée de capitaux, Scor devait également faire le point sur son programme de cessions d'actifs immobiliers. Le siège social du groupe a fait l'objet d'une promesse de vente de l'ordre de 150 millions d'euros. Cette opération, si elle se réalise, permettra à Scor de dégager "une plus value significative compte tenu de la valeur historique de l'immeuble dans ses comptes", souligne le communiqué. Le groupe précise qu'il va signer un bail de longue durée avec l'acquéreur de l'immeuble, ce qui lui permettra de devenir locataire de l'immeuble. Par ailleurs, Scor a réalisé la cession de deux immeubles à Paris et d'un autre à Madrid. Selon le communiqué de Scor, le montant total des plus-values immobilières réalisées sur l'ensemble des ces opérations sera "de l'ordre de 80 millions d'euros avant impôt". L'augmentation de capital, approuvée ce matin par les actionnaires, doit servir pour une large part à éponger les lourdes pertes affichées par le groupe. Sur les neuf premiers mois de l'année, Scor a accusé une perte nette de 349 millions d'euros à la suite de nouvelles provisions sur des contrats souscrits aux Etats-Unis. Ce qui l'a contraint à lancer une seconde augmentation de capital en un an pour renforcer ses fonds propres.A la Bourse de Paris, le titre Scor progresse de 5,02% à la clôture.

latribune.fr

20 Oct 2008, 1:39

Partager :