Novartis passe à la vitesse supérieure. Le groupe pharmaceutique suisse vient d'annoncer le rachat du fabricant de génériques allemand Hexal (non coté), ainsi que de 67,7% de sa filiale américaine Eon Labs, pour 5,65 milliards d'euros. Par la suite, Novartis lancera une offre complémentaire pour acquérir les 34,6% du capital restant de Eon Labs, représentant 31,9 millions de titres à 31 dollars (758 millions d'euros).Avec cette acquisition de 6,4 milliards d'euros, la division Sandoz de Novartis spécialisée dans les génériques deviendra le numéro un mondial des médicaments génériques. Sandoz deviendra en particulier le premier ou deuxième groupe du secteur aux Etats-Unis et en Allemagne. Il aura une position de leader en Europe. Le groupe disposera également d'une importante situation en Asie (Inde, Chine, et Japon) et en Amérique latine.Surtout, grâce à ces opérations, Novartis pourra mieux résister à la concurrence qui sévit dans les médicaments génériques. Et pour cause : Hexal devrait avoir réalisé en 2004 un chiffre d'affaire d'environ 1,4 milliard d'euros. Quant à Eon Labs, qui est côté à New York, il pèse près de 2 milliards de dollars en Bourse et a affiché un chiffre d'affaires de 431 millions de dollars en 2004. Ainsi, le chiffre d'affaires 2004 de Sandoz (comprenant ces acquisitions) est estimé à 5,1 milliards de dollars. Le groupe disposera d'une gamme de médicaments très variée, ainsi que d'un pipeline très important. En effet, l'an dernier Hexal a lancé 121 produits, notamment contre le cholestérol. Quant à Eon Labs, il a lancé 15 nouveaux produits au cours des trois dernières années et possède un portefeuille de molécules couvrant presque tous les domaines de prescription, selon Novartis.Enfin, cette opération devrait permettre au groupe helvétique de réaliser 200 millions de dollars de synergies par an d'ici trois ans, dont la moitié dans les 18 mois, précise même le groupe. Novartis estime par ailleurs que l'opération aura un impact positif sur le bénéfice net par action dès cette année.En fin de journée, le titre progressait de plus de 3% à la Bourse de Zurich.

latribune.fr

19 Oct 2008, 20:48

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