Attendue à midi, la cotation de Gaz de France, n'a débuté finalement qu'à 12h15. La raison ? Un afflux trop important de demandes par rapport à l'offre. Et c'est finalement sur un bond de 18,75%, à 27,55 euros, que l'action GDF a signé son entrée en Bourse. A la clôture, le titre progresse encore, terminant sur un gain de 22,84% à 28,50 euros.Cet engouement était prévisible, au vu des résultats de la souscription communiqués jeudi par le ministre de l'Economie et des Finances Thierry Breton. Les petits porteurs ont été très nombreux, près de 3,1 millions, à demander des titres pour un montant total de 3,8 milliards d'euros. Désireux de favoriser l'actionnariat populaire, l'Etat a donc réservé la moitié du capital mis sur le marché au grand public, soit environ 11% du capital de GDF. Les réservations dont le montant est compris entre 200 et 700 euros seront intégralement servies au prix de 23,20 euros l'action.Pour les institutionnels, le placement a été sur-souscrit près de 27 fois. Le prix du titre Gaz de France a été fixé à 23,40 euros pour les investisseurs. L'introduction en Bourse est accompagnée d'une augmentation de capital de 2 milliards d'euros. Thierry Breton s'est félicité du succès du placement qui a été "la plus grande opération d'introduction en Bourse dans le monde depuis trois ans" après les succès de celles du Crédit Lyonnais en 1999 et de France Télécom en 1997. La mise sur le marché de 22% du capital de Gaz de France rapportera environ 2,5 milliards d'euros à l'Etat.Gaz de France s'est engagé à une politique attractive de rémunération de ses actionnaires. Son président Jean-François Cirelli a indiqué que GDF augmenterait de 40% son dividende pour 2005 et le doublerait à l'horizon 2007-2008.L'ouverture du capital d'EDF officiellement prévue pour l'automneParallèlement à la première cotation de Gaz de France, Bercy a annoncé la publication au Journal officiel du décret lançant l'ouverture du capital d'EDF. "L'introduction en Bourse d'EDF devrait avoir lieu à l'automne, si les conditions de marché le permettent. Cette grande entreprise du secteur de l'énergie renforcera ainsi ses fonds propres et disposera de marges stratégiques supplémentaires pour poursuivre son développement de façon maîtrisée, en France et en Europe", a déclaré dans un communiqué le ministre de l'Economie et des Finances, Thierry Breton. "L'entreprise et les services du ministère de l'Economie (...) vont poursuivre les travaux préparatoires à l'introduction en Bourse d'EDF, et en particulier la définition des conditions de l'offre qui sera réservée aux salariés", a-t-il ajouté.

latribune.fr

19 Oct 2008, 20:08

Partager :