Les banques chefs de file de l'émission obligataire de Pernod Ricard ont fixé les prix définitifs de l'opération en fin de matinée. L'emprunt obligataire de 300 millions d'euros à taux variable qui arrivera à maturité en 2011 est sorti avec un rendement de 53 points de base (pb) au-dessus de l'Euribor. La ligne à 550 millions d'euros à sept ans offrait quant à elle 80 pb de plus que les taux swaps de référence.
Ces rendements ont été revus à la baisse, par rapport aux fourchettes de prix initialement envisagées (55 à 59 pb pour la première et 80 à 85 pb pour la seconde), signe d'une demande soutenue de la part des investisseurs. Jean-François Mazaud, responsable de l'origination chez Société Générale signale que, "le livre d'ordres a atteint environ 3,2 milliards d'euros". HSBC, Natixis, Société Générale et Royal Bank of Scotland étaient chefs de file de l'opération.
La dette de Pernod Ricard à long terme est notée dans le bas de la catégorie d'investissement par Moody's (Baa3 perspective stable) et Fitch (BBB- perspective stable) et dans le haut de la catégorie spéculative par Standard & Poor's (BB+).
Pernod Ricard lève 850 millions d'euros sur les marchés de dette
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